Esta guía te explica paso a paso cómo trasladar dinero de una caja a otra dentro de Loggro, de forma sencilla y segura. Está pensada para administradores y personal de gestión que necesitan realizar este proceso rápidamente, sin conocimientos técnicos.
¿Para qué sirve el traslado entre cajas?
El traslado entre cajas te permite mover dinero disponible desde una caja origen hacia una caja destino, manteniendo el control y la trazabilidad de los recursos dentro del sistema.
Requisitos antes de iniciar
Antes de realizar el traslado, asegúrate de que:
Exista saldo disponible en la caja origen.
Tengas permisos para acceder al módulo de Bancos.
La caja destino esté creada y activa en el sistema.
Paso a paso: Cómo trasladar dinero de una caja a otra
Paso 1: Ingresa al módulo de Cajas
Dirígete al módulo de Bancos.
Ingresa a la sección Cajas.
Ubica la caja desde la cual deseas trasladar el dinero (caja origen).
Paso 2: Inicia el traslado
En la fila de la caja origen, haz clic en el botón Traslado a otra Caja, ubicado al final de la línea.
El sistema abrirá la pestaña Traslados entre Cajas.
Paso 3: Configura la información del traslado
Dentro de la pestaña de traslados, completa los siguientes datos:
Caja destino: selecciona la caja a la cual llegará el dinero.
Fecha del traslado: indica la fecha en la que se realiza el movimiento.
Detalles a trasladar: en la parte inferior, marca la casilla de verificación correspondiente a los detalles que deseas incluir en el traslado.
Paso 4: Ajusta el valor a trasladar (opcional)
De forma predeterminada, el sistema muestra todo el saldo disponible de la caja origen.
Si necesitas trasladar solo una parte del saldo:
Haz clic directamente sobre el campo del valor.
Digita el monto exacto que deseas trasladar.
Tip: Verifica cuidadosamente el valor antes de continuar para evitar errores en el movimiento de dinero.
Paso 5: Finaliza el proceso
Revisa que toda la información ingresada sea correcta.
Haz clic en Finalizar para guardar el traslado.
Una vez confirmado, el sistema registrará el movimiento y actualizará los saldos de ambas cajas.
¿Qué sucede después del traslado?
El valor se descuenta automáticamente de la caja origen.
El dinero se suma a la caja destino.
El movimiento queda registrado para efectos de control y seguimiento.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar un traslado después de finalizarlo?
No. Una vez confirmado el traslado, el movimiento queda registrado. Si cometiste un error, deberás realizar un nuevo traslado para ajustar los valores.
¿El traslado afecta reportes o saldos?
Sí. El traslado impacta directamente los saldos de las cajas y se refleja en los reportes financieros correspondientes.