Los segmentos de terceros te permiten agrupar clientes o proveedores con características similares para aplicar descuentos, precios especiales, promociones, impuestos o contabilizaciones específicas.
Esta guía te explica, paso a paso, cómo crear y administrar segmentos en Loggro, incluso si no tienes conocimientos técnicos.
¿Para qué sirven los segmentos de terceros?
Un segmento de terceros es un grupo de clientes o proveedores que comparten una característica común, por ejemplo:
Ubicación geográfica (ej. clientes de Antioquia).
Responsabilidad fiscal.
Atributos específicos.
Agrupaciones personalizadas.
Todos los terceros del sistema.
Estos segmentos se utilizan principalmente en:
Descuentos
Precios especiales
Promociones
Configuraciones contables o fiscales diferenciadas
Cómo ingresar al módulo de Segmentos de Terceros
Sigue esta ruta en el sistema:
Ve a Configuración.
Haz clic en Lista de Precios y Descuentos.
Ingresa a la pestaña:
Descuentos, o
Precios Especiales, o
Promociones.
Haz clic en Más Opciones.
Selecciona Segmentos de Terceros.
Paso a paso: Crear un nuevo segmento de terceros
Paso 1: Crear el segmento
Haz clic en Nuevo.
Completa los datos básicos del segmento.
Haz clic en Adicionar Detalle para definir qué terceros harán parte del grupo.
Paso 2: Elegir cómo se agruparán los terceros
Loggro te permite crear segmentos de diferentes formas. A continuación, te explicamos cada opción:
Opción 1: Seleccionar todos los terceros
Si eliges la opción Todos:
El sistema incluirá automáticamente todos los clientes y proveedores creados en la compañía.
Es útil cuando deseas aplicar una condición general a toda la base de datos.
Opción 2: Crear un segmento desde otro segmento existente
Puedes agrupar uno o varios segmentos ya creados.
Cómo hacerlo:
En Adicionar Detalle, selecciona Segmento.
Haz clic en el ícono de lupa para ver los segmentos disponibles.
Selecciona el segmento deseado.
Haz clic en Aceptar.
Verifica que la información se haya agregado correctamente.
Haz clic en Guardar.
Esta opción es útil para crear agrupaciones más grandes a partir de segmentos existentes.
Opción 3: Seleccionar terceros por atributo (individualmente)
Esta opción te permite agregar terceros específicos de manera manual.
Cómo hacerlo:
En Adicionar Detalle, selecciona la condición:
Operador: Es igual a o Es diferente a
Haz clic en el ícono de búsqueda.
Selecciona el cliente o proveedor que deseas incluir.
Importante:
Si utilizas la opción por atributo, puedes agregar hasta 50 terceros por segmento.
Es ideal cuando necesitas aplicar condiciones a clientes específicos.
Opción 4: Seleccionar terceros por localización geográfica
Permite agrupar terceros según su ubicación (país, departamento o provincia).
Ejemplo: Crear un segmento para clientes de Antioquia
Haz clic en Adicionar Detalle.
Selecciona Localización Geográfica.
Marca con el check la ubicación:
Colombia → Antioquia
Haz clic en Aceptar.
Verifica la configuración.
Haz clic en Guardar.
El sistema incluirá automáticamente todos los terceros registrados con esa ubicación.
Opciones adicionales dentro del segmento
Excluir terceros del segmento
Dentro de cada regla encontrarás una casilla llamada Excluir.
Si la marcas, el sistema eliminará del segmento a los terceros que cumplan esa condición.
Es útil cuando deseas aplicar una regla general pero excluir un grupo específico.
Eliminar una regla del segmento
Puedes usar el ícono de papelera para eliminar una condición creada anteriormente.
Cómo ver, revisar o eliminar segmentos creados
En la parte superior derecha encontrarás el botón Lista de Segmentos.
Desde allí puedes:
Ver todas las agrupaciones creadas.
Consultar la composición de cada segmento.
Eliminar un segmento (solo si no está siendo utilizado en otra configuración).
Hacer clic en Más Opciones para ver el detalle de los terceros que lo conforman.
Al abrir un segmento, el sistema mostrará la lista exacta de clientes o proveedores incluidos.
Recomendaciones importantes
Verifica siempre la composición del segmento antes de hacer clic en Guardar.
Asegúrate de que el segmento no esté siendo usado antes de eliminarlo.
Utiliza nombres claros y descriptivos (ej. Clientes Antioquia 2026).
Aprovecha la opción de exclusión para crear segmentaciones más precisas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo modificar un segmento después de crearlo?
Sí, puedes editarlo siempre que no esté restringido por alguna configuración activa.
¿Puedo combinar varias condiciones?
Sí. Puedes agregar múltiples detalles dentro del mismo segmento.
¿Qué pasa si elimino un segmento que está en uso?
El sistema no permitirá eliminarlo hasta que deje de estar asociado a descuentos, promociones u otras configuraciones.
Con esta herramienta puedes crear segmentaciones estratégicas de clientes y proveedores, facilitando la gestión comercial, contable y tributaria dentro del sistema.