Si tu empresa debe practicar retención en la fuente por renta en las facturas de venta, puedes configurar el sistema para que este cálculo se realice de forma automática al momento de facturar.
En esta guía te explicamos, paso a paso, qué debes activar y dónde hacerlo para que las retenciones se apliquen correctamente.
Antes de empezar: ¿qué necesitas?
Para que la retención se calcule automáticamente, debes verificar tres configuraciones clave:
Que la organización esté marcada como agente retenedor.
Que el cliente tenga activada la opción de causar retención.
Que el ítem o producto tenga configurado el porcentaje de retención correspondiente.
Paso 1: Configurar la organización como agente retenedor
Primero debes indicar que tu empresa es agente retenedor en la fuente por renta.
¿Cómo hacerlo?
Ve a Configuración.
Ingresa a Organización.
Desplázate hasta la sección Responsabilidades fiscales.
Marca la opción: La Organización es Agente Retenedor en la Fuente por Renta.
Haz clic en Guardar.
Esta configuración le indica al sistema que tu empresa tiene la obligación de practicar retenciones.
Paso 2: Activar la retención en el cliente
Ahora debes definir en qué clientes se aplicará la retención.
Sigue estos pasos:
Ve a Contactos.
Ingresa a Relación de contactos.
Busca el cliente correspondiente.
Ábrelo y haz clic en Editar.
En la pestaña Clientes, activa la opción: En la Venta NO POS Causar Retención en la Fuente por Renta.
Haz clic en Guardar.
Esta opción permite que, al facturarle a ese cliente (en ventas NO POS), el sistema calcule automáticamente la retención.
Paso 3: Configurar el porcentaje de retención en el ítem
Por último, debes indicar el porcentaje de retefuente por renta en cada producto o servicio.
Así lo configuras:
Ve a Inventario.
Ingresa a Lista de ítems.
Busca el ítem que deseas configurar.
Haz clic en Editar.
Asigna el % de Retención en la Fuente por Renta correspondiente.
Haz clic en Guardar.
El sistema utilizará este porcentaje para calcular automáticamente el valor retenido en la factura.
¿Cómo funciona la retención automática?
Cuando:
La organización está marcada como agente retenedor.
El cliente tiene activa la opción de causar retención.
El ítem tiene configurado el porcentaje de retefuente.
Al generar la factura de venta NO POS, el sistema calculará automáticamente el valor de la retención y lo mostrará en el documento.
Problemas comunes y cómo solucionarlos
Si la retención no se está aplicando, revisa lo siguiente:
¿La organización tiene activada la responsabilidad fiscal?
¿El cliente tiene marcada la opción de causar retención?
¿El ítem tiene configurado el porcentaje correcto?
¿La factura es tipo NO POS?
En la mayoría de los casos, el problema se debe a que uno de estos puntos no está configurado.
Resultado final
Después de realizar estas configuraciones, podrás:
Automatizar el cálculo de retención en la fuente por renta.
Reducir errores manuales en la facturación.
Cumplir correctamente con tus obligaciones fiscales.
Agilizar el proceso de emisión de facturas.
Si necesitas aplicar otras retenciones (como ICA o IVA), revisa las configuraciones correspondientes en cada impuesto.