La Relación de Transacciones POS es la ventana donde puedes consultar todos los documentos generados en el módulo POS: pedidos, facturas, devoluciones, notas crédito e ingresos.
Esta guía te explica qué significa cada filtro, para qué sirve y cómo usarlo para encontrar información de forma rápida y precisa.
Video tutorial
¿Para qué sirven los filtros de consulta?
Los filtros te permiten acotar la búsqueda de documentos según criterios como:
Estado del documento
Fechas de creación o vencimiento
Cliente
Número del documento
Forma de pago, vendedor o moneda
Entre más filtros uses, más precisa será la consulta.
Tipos de documentos que puedes consultar
Desde la Relación de Transacciones POS puedes acceder a:
Pedidos de venta
Facturas de venta
Devoluciones
Notas crédito
Ingresos de dinero
Cada pestaña tiene filtros específicos. A continuación, te explicamos cada uno.
Consulta de Pedidos de Venta
Filtro: Estado del documento
Puedes buscar pedidos según su estado:
Todos los documentos: muestra todos los pedidos sin importar su estado.
Documentos abiertos: pedidos En proceso o Finalizados que aún no han sido facturados.
Documentos cerrados: pedidos que ya fueron facturados.
Otros filtros disponibles
Rango de fechas: define un período usando Desde y Hasta. Por defecto, el sistema usa la fecha actual.
Cliente: ingresa el número de identificación del cliente registrado en Loggro.
Nombre del cliente: escribe el nombre exactamente como está configurado en el sistema.
Nro. de pedido: ideal si conoces el número exacto.
Nro. de factura: útil cuando el pedido ya fue facturado.
Fecha: selecciona una fecha específica desde el calendario.
Forma de pago: filtra según el medio de pago usado.
Fecha de vencimiento: calculada según la fecha del documento y la forma de pago.
Vendedor: muestra pedidos asociados a un vendedor específico.
Estado: En proceso, Finalizada, Facturada o Todos.
Total a pagar: corresponde al valor total del pedido o factura.
Consulta de Facturas de Venta
Filtro: Estado del documento
Todos los documentos: muestra todas las facturas.
Documentos abiertos: facturas En proceso, Pagadas parcialmente o Por cobrar.
Documentos cerrados: facturas Pagadas o Anuladas.
Otros filtros disponibles
Rango de fechas: define un período usando Desde y Hasta. Por defecto, el sistema usa la fecha actual.
Cliente: ingresa el número de identificación del cliente registrado en Loggro.
Nombre del cliente: escribe el nombre exactamente como está configurado en el sistema.
Prefijo: si manejas consecutivos con prefijo.
Número: número exacto de la factura.
Vendedor:muestra pedidos asociados a un vendedor específico.
Fecha: selecciona una fecha específica desde el calendario
Estado: En proceso, Pagada, Pagada parcialmente, Por cobrar, Anulada.
Total factura: valor total facturado.
Saldo factura: valor pendiente de pago.
Moneda (Mn): COP, USD, EUR, GBP, MXN.
Forma de pago
Vencimiento
Período: consulta por mes y año (ejemplo: 2025/02).
Unidad de negocio: si manejas unidades asociadas a las facturas.
Consulta de Devoluciones
Filtro: Estado del documento
Todos los documentos: muestra todas las devoluciones.
Documentos abiertos: devoluciones En proceso.
Documentos cerrados: devoluciones Finalizadas o Anuladas.
Otros filtros disponibles
Rango de fechas: define un período usando Desde y Hasta. Por defecto, el sistema usa la fecha actual.
Cliente: ingresa el número de identificación del cliente registrado en Loggro.
Nombre del cliente: escribe el nombre exactamente como está configurado en el sistema.
Nro. de devolución: escribe el nombre exactamente como está configurado en el sistema.
Fecha: selecciona una fecha específica desde el calendario
Número de factura: factura de venta relacionada.
Estado: En proceso, Finalizada, Anulada.
Consulta de Notas Crédito
Filtro: Estado del documento
Todos los documentos
Documentos abiertos: En proceso, Por aplicar, Aplicadas parcialmente.
Documentos cerrados: Aplicadas, Reversadas o Anuladas.
Otros filtros disponibles
Rango de fechas: define un período usando Desde y Hasta. Por defecto, el sistema usa la fecha actual.
Cliente: ingresa el número de identificación del cliente registrado en Loggro.
Nombre del cliente
Número: número de la nota crédito.
Fecha: selecciona una fecha específica desde el calendario.
Estado: En proceso, Por Aplicar, Aplicada, Aplicada Parcialmente, Reversada, Anulada o Todos.
Clase: devolución, mayor valor facturado u otros conceptos.
Nro. factura: factura asociada.
Moneda: COP, USD, EUR, GBP, MXN.
Total nota crédito
Saldo nota crédito: valor pendiente por aplicar.
Unidad de negocio
Comentario: texto registrado en la nota crédito.
Consulta de Ingresos de Dinero
Filtros disponibles
Rango de fechas: define un período usando Desde y Hasta. Por defecto, el sistema usa la fecha actual.
Recibimos de: nombre del cliente que realizó el pago.
Número: número del ingreso.
Fecha
Concepto de ingreso: por ejemplo, Pago de clientes.
Moneda (Mn): COP, USD, EUR, GBP, MXN.
Valor del ingreso: valor total registrado.
Saldo por aplicar: valor pendiente de aplicar.
Estado: En proceso, Por aplicar, Aplicado, Aplicado parcialmente, Anulado.
Caja: código de la caja donde se registró el ingreso.
¿Cómo ejecutar la consulta?
Selecciona la pestaña del documento que deseas consultar.
Aplica uno o varios filtros según tu necesidad.
Haz clic en el botón Buscar (parte superior derecha).
El sistema mostrará únicamente los documentos que cumplen los criterios seleccionados.
Recomendación: si no encuentras un documento, inicia con pocos filtros y ve ajustándolos progresivamente hasta obtener el resultado deseado.