En esta guía aprenderás cómo anular una factura de venta POS en Loggro, cuáles son los requisitos necesarios, el paso a paso del proceso y los cambios que se generan automáticamente en el sistema.
Video tutorial
¿Cuándo se puede anular una factura de venta POS?
Antes de iniciar el proceso, es importante validar que la factura cumpla con estas condiciones:
La factura debe haberse generado el mismo día en que se realizará la anulación.
La factura debe estar en estado Pagada.
La anulación no se puede revertir una vez realizada.
Si la factura tiene una fecha diferente a la actual, no se puede anular; en ese caso, debes realizar una Devolución.
Si la factura ya tiene una nota crédito asociada, el sistema no permitirá la anulación.
Importante: La anulación es un proceso definitivo. Verifica cuidadosamente la información antes de continuar.
Paso 1: Cómo encontrar la factura POS que deseas anular
Sigue estos pasos para ubicar correctamente la factura:
Ingresa al módulo POS.
Haz clic en la opción Relación Transacciones POS.
En la nueva pestaña, selecciona Facturas.
Utiliza los filtros para facilitar la búsqueda.
Se recomienda filtrar por Todos los documentos.
Haz clic en el número de la factura, que aparece resaltado en color azul.
Paso 2: Cómo anular la factura de venta POS
Una vez abierta la factura, realiza el proceso de anulación:
En la ventana Factura de Venta, revisa la información de la transacción.
En la parte superior derecha, haz clic en Más opciones → Anular.
En la ventana emergente:
Selecciona el motivo o razón de la anulación.
La fecha del proceso será asignada automáticamente con la fecha actual.
Para finalizar, haz clic en Aceptar.
¿Qué sucede después de anular una factura POS?
Al completar la anulación, el sistema realiza los siguientes cambios automáticamente:
Generación de nota crédito
Se crea una nota crédito por anulación de factura.
Esta nota crédito se aplica automáticamente a la factura de venta para saldar su valor.
Puedes consultarla ingresando a:
POS → Relación Transacciones POS → Notas Crédito.
Actualización del movimiento de caja
La factura anulada deja de reflejarse como ingreso.
Para revisar la trazabilidad del dinero:
Accede al cuadre de caja desde el cual se generó la factura.
Dirígete a la parte inferior, sección Ingresos Anulados.
Allí encontrarás la factura anulada registrada correctamente.
Recomendaciones finales
Verifica siempre la fecha y el estado de la factura antes de intentar anularla.
Si la factura no cumple las condiciones, utiliza el proceso de Devolución.
Usa los filtros de búsqueda para ahorrar tiempo y evitar errores.