Las cotizaciones en Loggro te permiten presentar a tus clientes una estimación clara del valor de una venta, antes de emitir la factura. Este documento es clave para apoyar la toma de decisiones comerciales y, además, puede convertirse fácilmente en una factura de venta cuando el cliente aprueba la oferta.
Video tutorial
¿Para qué sirve una cotización?
Una cotización permite que tu cliente:
Conozca precios, cantidades e impuestos antes de comprar.
Compare opciones y tome decisiones informadas.
Reciba un documento formal que luego puede convertirse en factura de venta, sin reprocesos.
En Loggro, todo este proceso es rápido, sencillo y totalmente integrado.
¿Cómo ingresar al módulo de cotizaciones?
Sigue esta ruta dentro del sistema: Ventas → Cotizaciones
Desde allí podrás crear, editar, finalizar y convertir cotizaciones en facturas.
Paso 1: Diligenciar el encabezado de la cotización
El encabezado contiene la información general del documento. Completa los siguientes campos:
Cliente
Por defecto, el sistema muestra el cliente de cuantías menores.
Puedes buscar el cliente digitando su número de identificación o nombre.
Si el cliente ya existe, Loggro lo asociará automáticamente.
Si no existe, puedes crearlo directamente desde la cotización.
Fecha
Indica la fecha de la cotización.
Puede ser la fecha actual o una anterior, según el momento en que estimaste los precios.
Vencimiento
Se calcula automáticamente al ingresar la fecha.
Depende del parámetro definido para la vigencia del precio cotizado.
Vendedor
Por defecto, aparece el usuario que inició sesión.
Puedes cambiarlo usando la lupa de búsqueda.
Recuerda: los vendedores deben estar creados como Otro Tercero.
Para más información, consulta la sección de Contactos.
% Dcto. Pie P. (Descuento a pie de página)
Aplica un descuento general sobre el total de la cotización.
Si no aplica, deja el valor en 0.00.
Moneda
Si tu empresa maneja moneda extranjera, puedes seleccionarla aquí.
Al elegir una moneda diferente a la local, se habilita el campo Tasa.
Importante: esta opción requiere configuración previa en los parámetros de la organización.
Paso 2: Agregar el detalle de la cotización (ítems)
Aquí defines los productos o servicios que estás ofreciendo.
¿Cómo agregar ítems?
Ingresa el código del ítem o búscalo con la lupa.
Indica la cantidad y el precio acordado con el cliente.
Ítems no creados en el sistema
Puedes cotizar productos o servicios sin crearlos previamente.
Solo debes digitar la descripción del ítem.
Descuentos por ítem
Puedes aplicar descuentos:
Por porcentaje en el campo % Dcto
Por valor en el campo Valor Dcto
Descripción adicional del ítem
Cada línea puede incluir una descripción detallada.
Haz clic en el icono de detalle descriptivo.
Máximo permitido: 400 caracteres.
Sabrás que el ítem tiene descripción adicional porque el icono cambia visualmente.
Paso 3: Revisar totales y finalizar la cotización
Antes de cerrar el documento:
Verifica que todos los ítems estén correctos.
Revisa los totales, descuentos e impuestos.
Cuando todo esté listo, haz clic en Finalizar (botón ubicado en la parte superior derecha).
Impuestos en las cotizaciones
Loggro te permite consultar y ajustar los impuestos asociados a cada ítem.
Impuestos por ítem
Haz clic en los tres puntos (···) al final de la fila del ítem.
Allí podrás ver:
IVA
ICO
Si tu empresa no es responsable de IVA, solo visualizarás el ICO.
Pestaña de impuestos
En la pestaña Impuestos de la cotización puedes ver:
Tipo de impuesto aplicado.
Porcentaje y valor del impuesto.
Precio neto total de la cotización.
Adjuntar documentos a una cotización
Puedes adjuntar archivos de soporte directamente en la cotización.
Consideraciones importantes
Puedes adjuntar documentos cuando la cotización esté:
En proceso
Finalizada
Tamaño máximo por archivo: 1.5 MB.
Si envías la cotización por correo electrónico, los adjuntos también se enviarán.
Al generar la factura de venta desde una cotización, los archivos adjuntos se heredan automáticamente a la factura.
Recomendación final
Una vez completes toda la información y verifiques los datos, no olvides hacer clic en Finalizar.
Esto asegura que la cotización quede lista para enviarse al cliente o convertirse en factura de venta cuando sea aprobada.