Esta guía te explica, paso a paso y de forma sencilla, cómo asociar anticipos de clientes a tus facturas electrónicas en Loggro, para que esta información se envíe correctamente a la DIAN.
Video tutorial
¿Qué significa asociar anticipos a una factura electrónica?
Cuando un cliente te entrega un anticipo antes de emitir la factura, Loggro te permite relacionar ese anticipo dentro de la factura electrónica.
Esta asociación es solo informativa:
No descuenta automáticamente el anticipo.
No genera procesos contables adicionales.
La información se envía a la DIAN como parte del XML de la factura.
Requisitos antes de comenzar
Antes de asociar anticipos, verifica que:
El cliente tenga anticipos previamente registrados en el sistema.
El anticipo tenga un saldo mayor a cero.
El anticipo esté en la misma moneda de la factura.
Paso a paso: Cómo asociar anticipos a una factura electrónica
Paso 1: Ingresar a la generación de la factura
Ve al menú Ventas → Factura de Venta.
Diligencia la información de la factura como lo haces normalmente.
Mientras la factura esté en proceso, podrás asociar los anticipos.
Paso 2: Acceder a la opción Asociar Anticipos
Dentro de la factura, haz clic en el botón Más opciones.
Selecciona la opción Asociar Anticipos.
Se abrirá una nueva ventana para realizar la asociación.
Paso 3: Buscar el anticipo del cliente
Haz clic en el campo Número.
Usa la lupa
para buscar los anticipos disponibles del cliente.El sistema mostrará solo los anticipos con saldo disponible y en la moneda de la factura.
Paso 4: Seleccionar y definir el valor a amortizar
Al seleccionar un anticipo, podrás visualizar:
Número del anticipo
Fecha
Valor inicial
Saldo disponible
En este punto debes: Indicar el valor que deseas amortizar del anticipo.
En la parte inferior de la ventana se mostrarán los valores totales de los anticipos asociados.
Importante:
Puedes asociar hasta 24 anticipos en una misma factura.
Paso 5: Confirmar la asociación
Una vez hayas asociado todos los anticipos necesarios, haz clic en Aceptar.
Continúa y finaliza la factura electrónica.
¿Cómo verificar que los anticipos se enviaron a la DIAN?
Después de emitir la factura:
La información de los anticipos asociados se envía a la DIAN dentro del archivo XML.
Puedes consultar esta información directamente desde el sistema para validación y control.
Facturas donde aplica esta funcionalidad
La opción de asociar anticipos está disponible únicamente para las facturas electrónicas generadas desde:
Ventas → Factura de Venta
Ventas → Factura de Venta – Mandato
Recomendaciones finales
Asociar anticipos no reemplaza procesos contables o de conciliación.
Usa esta opción para cumplir con la información requerida por la DIAN y mantener trazabilidad.
Si el anticipo no aparece, revisa el saldo, la moneda y que esté correctamente registrado.