¿Qué significa agrupar clientes en Loggro?
La función Agrupar clientes en Loggro te permite organizar varios clientes bajo un mismo grupo cuando comparten condiciones similares, como acuerdos comerciales, precios, políticas o configuraciones específicas.
Esto facilita la administración y evita realizar ajustes uno por uno.
¿Quiénes pueden usar esta funcionalidad?
Esta guía está pensada para:
Administradores de empresas
Personal de gestión humana o administrativa
Usuarios sin conocimientos técnicos
Personas que buscan soluciones rápidas y prácticas
No necesitas experiencia previa en el sistema para seguir estos pasos.
Paso 1: Ingresar al módulo de clientes
Accede a Loggro con tu usuario y contraseña.
Dirígete al menú Ventas.
Selecciona Gestión de Clientes.
Haz clic en la pestaña Clientes.
Paso 2: Buscar los clientes que deseas agrupar
En la parte superior de la pantalla encontrarás diferentes filtros de búsqueda.
Utilízalos para localizar los clientes que deseas agrupar (por nombre, identificación u otros criterios).
Una vez identificados, marca la casilla de verificación
de cada cliente que quieres incluir en el grupo.
Paso 3: Agrupar los clientes seleccionados
Con los clientes ya seleccionados, haz clic en el botón Agrupar clientes.
El sistema te mostrará las opciones de grupos disponibles.
Selecciona el grupo en el que deseas incluir a los clientes.
Haz clic en Aceptar para confirmar la acción.
¿Qué sucede después de agrupar los clientes?
Una vez agrupados:
Los clientes heredarán las configuraciones especiales del grupo.
Podrás gestionar condiciones comunes de forma centralizada.
Ahorrarás tiempo y reducirás errores en la administración de clientes.
Recomendaciones finales
Verifica que los clientes seleccionados realmente compartan las mismas condiciones antes de agruparlos.
Si no existe el grupo adecuado, asegúrate de crearlo previamente según la configuración de tu empresa.
Revisa periódicamente los grupos para mantener la información actualizada.