En este artículo aprenderás cómo crear, configurar y editar formas de pago en Loggro, para gestionar correctamente tus ventas y compras. Esta guía está diseñada para administradores de empresa y personal de gestión humana, sin necesidad de conocimientos técnicos.
Configurar adecuadamente tus formas de pago te permitirá:
Controlar plazos de pago.
Definir descuentos por pronto pago.
Establecer si aplican para ventas, compras o ambas.
Mantener tu información organizada y actualizada.
¿Qué son las formas de pago en Loggro?
Las formas de pago representan las condiciones bajo las cuales tus clientes te pagan o tú pagas a tus proveedores.
Por ejemplo:
Pago a crédito a 30 días.
Pago inmediato (contado).
Crédito con descuento por pronto pago.
¿Dónde configurar las formas de pago?
Para crear o editar una forma de pago, sigue esta ruta dentro del sistema:
Ve a Configuración.
Haz clic en Formas de pago.
Allí encontrarás el listado de todas las formas de pago creadas en tu empresa.
Puedes ingresar a cualquiera de ellas haciendo clic sobre el código en color azul para revisar o modificar su configuración.
Crear una nueva forma de pago
Si necesitas agregar una nueva condición de pago, sigue estos pasos:
Paso 1: Crear el registro
Haz clic en el botón Nueva Forma de Pago.
Se abrirá un formulario para diligenciar la información.
Paso 2: Completar la información
Diligencia los siguientes campos:
Código: Ingresa un código corto que identifique la forma de pago en el sistema.
Ejemplo:30DIASEste código es interno y te ayudará a ubicarla fácilmente.
Descripción: Escribe una descripción clara y detallada.
Ejemplo: Pago a crédito a 30 días.Recomendación: utiliza descripciones fáciles de entender para todo el equipo.
Tipo de transacción: Define si la forma de pago aplicará para:
Ventas
Compras
Ambas
Esto permite que la condición esté disponible solo donde realmente la necesitas.
Plazo total (días): Si la forma de pago es a crédito, indica el número de días en el campo Plazo Total (Días).
Ejemplo: Si el pago es a 30 días, escribe 30.
Si es una forma de pago de contado, este campo puede dejarse en blanco o en 0 según corresponda.
Descuento por pronto pago (opcional): Si deseas otorgar un beneficio por pago anticipado:
En el campo Dscto. Pr. Pag. (%), indica el porcentaje de descuento.
Ejemplo: 5 (para un 5%).En el campo Plazo Dscto. (Días), indica el número de días dentro de los cuales el cliente debe pagar para obtener el descuento.
Ejemplo: 10 días.
Esto significa que si el cliente paga antes de 10 días, recibirá un 5% de descuento.
Paso 3: Guardar la información
Una vez completes todos los campos:
Haz clic en Guardar (ubicado en la parte superior derecha).
La nueva forma de pago quedará creada con estado Activo automáticamente.
Editar una forma de pago existente
Si necesitas modificar una forma de pago ya creada:
Ve a Configuración → Formas de pago.
Haz clic sobre el código en azul de la forma de pago.
Realiza los cambios necesarios.
Haz clic en Guardar.
Cambiar el estado de una forma de pago (Activo / Inactivo)
Todas las nuevas formas de pago se crean en estado Activo.
Si ya no necesitas utilizar una forma de pago, puedes cambiar su estado a Inactivo en lugar de eliminarla.
¿Cómo hacerlo?
Ingresa a la configuración de la forma de pago.
Ubica el campo Estado.
Selecciona Inactivo.
Haz clic en Guardar.
Esta opción es recomendable cuando quieres conservar el historial, pero evitar que se siga utilizando.
Preguntas frecuentes
¿Puedo eliminar una forma de pago?
Sí, pero es recomendable primero validar si está asociada a documentos o movimientos. En muchos casos, lo mejor es cambiarla a Inactivo. Da clic aquí para conocer el proceso.
¿Qué pasa si manejo Facturación Electrónica?
Si utilizas facturación electrónica en Loggro, es importante que verifiques la correcta definición de los medios de pago asociados a tus formas de pago de contado, para que la información se envíe correctamente en los documentos electrónicos.
Buenas prácticas al configurar formas de pago
Usa códigos claros y estandarizados.
Mantén descripciones detalladas y fáciles de entender.
Revisa periódicamente cuáles están activas.
Inactiva las que ya no utilices en lugar de eliminarlas.
Conclusión
Configurar correctamente las formas de pago en Loggro te ayuda a:
Tener mayor control financiero.
Automatizar plazos y descuentos.
Reducir errores en ventas y compras.
Mantener tu información organizada.
Siguiendo esta guía paso a paso podrás crear, editar y administrar tus formas de pago de manera rápida y segura.