Esta guía te explica, paso a paso, cómo consultar y modificar la información de una tarjeta de crédito registrada en el sistema.
¿Para qué sirve editar una tarjeta de crédito?
Editar la información de una tarjeta de crédito te permite:
Mantener actualizados los datos de la entidad financiera.
Cambiar la descripción para identificar mejor la tarjeta.
Ajustar la franquicia (Visa, MasterCard, etc.).
Modificar el cupo total disponible.
Actualizar la cuenta contable asociada (si manejas contabilidad en Loggro).
Activar o inactivar la tarjeta según su estado actual.
Esto es clave para una correcta gestión financiera y un control confiable de los movimientos.
Requisitos antes de comenzar
Antes de editar una tarjeta de crédito, ten en cuenta:
Debes tener permisos de administrador o acceso al módulo de Bancos.
La tarjeta de crédito debe estar previamente creada en el sistema.
Paso a paso: cómo editar una tarjeta de crédito
Paso 1: Ingresa al módulo de Bancos
Dirígete al módulo Bancos.
Ubica la sección Tarjetas de Crédito.
Paso 2: Selecciona la tarjeta a editar
Busca la tarjeta de crédito que deseas modificar.
Al final de la fila, haz clic en el botón desplegable.
Selecciona la opción Editar.
Tip: También puedes acceder a esta información desde la ruta: Configuración → Cuentas Bancarias y Tarjetas.
Paso 3: Modifica la información de la tarjeta
Al hacer clic en Editar, se abrirá la ventana de Cuentas Bancarias y Tarjetas.
Desde allí podrás actualizar los siguientes campos:
Entidad financiera
Descripción de la tarjeta
Franquicia
Cupo total
Cuenta contable asociada (si utilizas contabilidad con Loggro)
Estado de la tarjeta (activa o inactiva)
Realiza únicamente los cambios necesarios y verifica que la información sea correcta.
Paso 4: Guarda los cambios
Una vez finalices las modificaciones:
Haz clic en Guardar.
El sistema actualizará la información de la tarjeta de crédito de forma inmediata.
Recomendaciones finales
Revisa periódicamente la información de tus tarjetas para evitar inconsistencias.
Mantén descripciones claras para facilitar la identificación de cada tarjeta.
Asegúrate de que el cupo total coincida con la información entregada por la entidad financiera.
Si sigues estos pasos, podrás editar la información de tus tarjetas de crédito de manera segura y sin complicaciones.