Esta guía te explica paso a paso cómo consultar los movimientos y transacciones realizadas con una tarjeta de crédito empresarial registrada en Loggro Pymes. Al finalizar, sabrás exactamente dónde consultar la información, cómo filtrar los movimientos y qué acciones adicionales puedes realizar para un mejor control de tus saldos.
Video tutorial
¿Para qué sirve registrar y consultar una tarjeta de crédito en Loggro?
Registrar tus tarjetas de crédito en Loggro Pymes te permite:
Asociar correctamente los pagos realizados con tarjeta de crédito.
Llevar un control claro de los saldos y movimientos.
Consultar el historial de transacciones de forma rápida y organizada.
Paso a paso: Cómo realizar la consulta
Paso 1: Ingresa al módulo de Bancos
Accede a Loggro Pymes con tu usuario.
Dirígete al módulo de Bancos.
En la parte inferior de la ventana encontrarás el listado de tarjetas de crédito registradas.
Aquí podrás ver información general como la entidad financiera, el cupo y el estado de cada tarjeta.
Paso 2: Selecciona la tarjeta de crédito que deseas consultar
Ubica la tarjeta de crédito que deseas revisar.
Haz clic sobre su código, el cual se muestra en color azul.
Al hacer clic en el código, el sistema abrirá una nueva ventana con la consulta detallada de la tarjeta de crédito seleccionada.
Paso 3: Revisa los movimientos de la tarjeta de crédito
En la ventana de Consulta Tarjeta de Crédito podrás visualizar todos los movimientos asociados a esa tarjeta.
Rango de fechas
De forma predeterminada, el sistema muestra los movimientos desde el primer día del mes actual hasta la fecha de hoy.
Si necesitas otro periodo:
Haz clic en el icono de calendario.
Selecciona el rango de fechas que deseas consultar.
Mostrar columna de saldo
Puedes activar la opción Mostrar columna de saldo para ver los totales acumulados al final de la consulta.
Esta opción es ideal si deseas validar rápidamente los saldos.
Paso 4: Utiliza los filtros para una consulta específica
Si necesitas buscar un movimiento en particular:
Desmarca la opción Mostrar columna de saldo.
Define los filtros según tu necesidad en los campos disponibles.
Filtros disponibles
Fecha: Selecciona la fecha exacta del movimiento utilizando el calendario.
Tipo de movimiento: Permite filtrar por el tipo de transacción realizada, como:
Ingresos
Egresos
Traslados de dinero, entre otros.
Número: Cada movimiento tiene un número automático. Si lo conoces, puedes buscar directamente por este campo.
Ingreso / Egreso por: Permite identificar el concepto por el cual se realizó el ingreso o egreso, según las opciones del sistema.
Contacto: Muestra el tercero asociado a la transacción. En los traslados, se relaciona la cuenta bancaria o caja destino.
Medio de pago: Filtra los movimientos según el medio de pago utilizado.
Ingresos / Egresos: Indica el valor del movimiento registrado.
Estos filtros te ayudan a encontrar información puntual de forma rápida y precisa.
Opciones adicionales en la consulta de la tarjeta de crédito
En la parte superior derecha de la ventana encontrarás las siguientes opciones:
Ver detalles
Permite consultar y editar la información de la tarjeta de crédito, como:
Entidad financiera
Descripción
Franquicia
Cupo total
Cuenta contable asociada (si manejas contabilidad en Loggro)
Estado de la tarjeta de crédito
Nueva transacción
Desde la consulta de la tarjeta puedes registrar nuevas transacciones asociadas a esa tarjeta de crédito, de forma rápida y directa.
Exportar
Permite exportar a Excel la información que estás visualizando en pantalla.
Ideal para análisis, reportes o respaldo de información.
Recomendaciones finales
Utiliza siempre el rango de fechas y los filtros para agilizar tus consultas.
Activa la columna de saldo cuando necesites validar totales.
Exporta la información si requieres compartirla o analizarla fuera del sistema.
Con estas opciones, Loggro Pymes te ayuda a mantener un control claro y organizado de los movimientos realizados con tus tarjetas de crédito empresariales.