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¿Para qué sirve esta guía?
Esta guía te explica paso a paso cómo encontrar, consultar y abrir documentos generados en el módulo de Ventas, como facturas, cotizaciones o notas crédito.
Al finalizar, sabrás exactamente:
Dónde consultar los documentos de Ventas.
Cómo usar los filtros para encontrarlos fácilmente.
Cómo abrir un documento específico y revisar su información.
¿Qué es la Relación de Transacciones de Ventas?
La Relación Transacciones Ventas es una ventana que te permite consultar todos los documentos creados desde el módulo de Ventas, incluyendo:
Cotizaciones
Facturas de venta
Devoluciones
Notas crédito
Ingresos de dinero
Facturación Electrónica (Esta opción solo será visible, si estas habilitado como FE).
Desde esta opción puedes:
Ver listados de documentos.
Filtrar información para encontrar un registro específico.
Consultar saldos y documentos relacionados.
Abrir cada documento para ver su detalle.
Paso 1: Ingresa a la Relación Transacciones Ventas
Sigue esta ruta en el sistema: Ventas → Relación Transacciones Ventas.
Al ingresar, el sistema mostrará de forma predeterminada el listado de Facturas de venta.
Paso 2: Identifica el tipo de documento que deseas consultar
En la parte superior de la ventana encontrarás las diferentes pestañas de documentos disponibles.
Solo debes hacer clic sobre el nombre del documento que deseas revisar:
Cotizaciones
Facturas
Devoluciones
Notas crédito
Ingresos
Facturación Electrónica
Al seleccionar una pestaña, el sistema mostrará automáticamente el listado correspondiente.
Paso 3: Usa los filtros para encontrar un documento fácilmente
Cada pestaña cuenta con filtros de búsqueda que te ayudan a localizar la información de forma rápida y precisa.
Con estos filtros puedes:
Consultar documentos por cliente.
Ver rangos de fechas.
Identificar saldos y estados.
Acceder a documentos asociados.
Consejo: Si no encuentras un documento a simple vista, utiliza los filtros para reducir el listado y ahorrar tiempo.
Paso 4: Abre un documento específico
Para ingresar al detalle de un documento:
Ubica el documento en el listado.
Haz clic sobre el número del documento.
El sistema abrirá automáticamente el documento en una nueva pestaña, donde podrás revisar toda su información.
Información adicional sobre los filtros
Si deseas conocer el significado y uso de cada filtro disponible en esta ventana, puedes consultar la ayuda detallada del sistema haciendo clic aquí.
Recomendaciones finales
Verifica siempre estar en la pestaña correcta según el tipo de documento.
Usa los filtros para búsquedas más rápidas y precisas.
Recuerda que todos los documentos generados en Ventas quedan almacenados en esta sección para futuras consultas.
Esta funcionalidad te permite tener control y trazabilidad total de los documentos de Ventas, facilitando la gestión administrativa de tu empresa.