En la ventana Relación de Transacciones de Ventas de Loggro puedes consultar, revisar y hacer seguimiento a todos los documentos de tu proceso comercial. Para facilitar la búsqueda, el sistema ofrece filtros de consulta que te permiten encontrar la información exacta que necesitas de forma rápida y ordenada.
En esta guía te explicamos, paso a paso y con lenguaje sencillo, qué significa cada filtro y cómo usarlo según el tipo de documento que deseas consultar.
Video tutorial
¿Qué puedes consultar desde esta ventana?
Desde la Relación de Transacciones de Ventas puedes realizar consultas de:
Cotizaciones
Pedidos / Remisiones
Facturas de venta
Devoluciones
Notas crédito
Ingresos de dinero
Facturación Electrónica
Cada tipo de documento cuenta con filtros similares y algunos específicos. A continuación, te explicamos cada uno.
Consulta de Cotizaciones
Los filtros de Cotizaciones te permiten identificar rápidamente el estado y la información clave de tus propuestas comerciales.
Filtros disponibles:
Filtrar (Estado del documento):
Todos los documentos: Muestra todas las cotizaciones sin importar su estado.
Documentos abiertos: Cotizaciones en proceso o que aún no han sido facturadas.
Documentos cerrados: Cotizaciones que ya fueron facturadas.
Rango de fechas (Desde / Hasta): Define el período de tiempo que deseas consultar. Por defecto, la fecha final es el día actual.
Cliente: Ingresa el número de identificación del cliente registrado en Loggro.
Nombre del cliente: Escribe el nombre exactamente como está configurado en el sistema.
Número: Permite buscar una cotización específica si conoces su número.
Vendedor: Consulta las cotizaciones asociadas a un vendedor específico.
Fecha: Busca cotizaciones por la fecha exacta de creación.
Vencimiento: Filtra según la fecha de vencimiento de la cotización, calculada según la vigencia configurada del precio.
Estado: Indica si la cotización está En proceso, Finalizada, Facturada o muestra todas.
Total cotización: Valor total de la cotización generada.
Factura asociada: Permite visualizar el consecutivo de la factura generada desde la la cotización.
Consulta de Pedidos / Remisiones
Estos filtros te ayudan a controlar las facturas emitidas, su estado de pago y su información contable.
Filtros disponibles:
Filtrar (Estado del documento):
Todos los documentos: Muestra todos los pedidos realizados.
Documentos abiertos: Pedidos en proceso o que aún no han sido facturadas.
Documentos cerrados: Pedidos que ya fueron Facturados.
Rango de fechas (Desde / Hasta): Define el período de tiempo que deseas consultar. Por defecto, la fecha final es el día actual.
Cliente: Ingresa el número de identificación del cliente registrado en Loggro.
Nombre del cliente: Escribe el nombre exactamente como está configurado en el sistema.
Número: Permite buscar un pedido específico si conoces su número.
Factura asociada: Permite evidenciar la factura emitida se genero el pedido.
Orden de compra: Puedes visualizar la orden de compra, registrada al momento de facturar.
Fecha: Busca pedidos por la fecha exacta de creación.
Estado: Indica si el pedido está En proceso, Finalizada, Facturada o muestra todas.
Valor: Valor total del pedido generado.
Vendedor: Consulta las cotizaciones asociadas a un vendedor específico.
Comentario: Puedes visualizar los comentarios registrados en el pedido.
Consulta de Facturas de Venta
Estos filtros te ayudan a controlar las facturas emitidas, su estado de pago y su información contable.
Filtros disponibles
Filtrar (Estado del documento):
Todos los documentos: Muestra todas las facturas.
Documentos abiertos: Facturas En proceso, Por cobrar o Pagadas parcialmente.
Documentos cerrados: Facturas Pagadas o Anuladas.
Rango de fechas (Desde / Hasta): Consulta facturas por período de emisión.
Cliente / Nombre del cliente: Búsqueda por identificación o nombre registrado.
Prefijo: Útil si manejas consecutivos con prefijo y deseas filtrar por uno específico.
Número: Consulta directa por el número de la factura.
Vendedor: Filtra las facturas asociadas a un vendedor.
Fecha: Fecha exacta de generación de la factura.
Estado: En proceso, Pagada, Pagada parcialmente, Por cobrar, Anulada o Todas.
Total factura: Valor total facturado.
Saldo factura:
0: Factura pagada.
Total: Factura por pagar.
Valor parcial: Factura pagada parcialmente.
Moneda (Mn): COP, USD, EUR, GBP, MXN.
Forma de pago: Medio de pago seleccionado al generar la factura.
Vencimiento: Fecha límite de pago según la forma de pago configurada.
Consecutivo: Permite filtrar por el código del consecutivo de facturación.
Período: Consulta por mes y año específico (Ejemplo: 2024/03).
Unidad: Filtra por unidad de negocio asociada a la factura.
Consulta de Devoluciones
Las devoluciones permiten controlar productos devueltos y su estado dentro del proceso de ventas.
Filtros disponibles
Filtrar (Estado del documento):
Todos los documentos: Muestra todas las devoluciones.
Documentos abiertos: Devoluciones En proceso.
Documentos cerrados: Devoluciones Finalizadas o Anuladas.
Rango de fechas: Consulta por fecha de generación.
Cliente / Nombre del cliente: Identificación o nombre registrado.
Nro. devolución: Número específico de la devolución.
Fecha: Fecha en la que se generó la devolución.
Número factura: Factura de venta asociada a la devolución.
Estado: En proceso, Finalizada, Anulada o Todas.
Consulta de Notas Crédito
Las notas crédito reflejan ajustes a facturas, devoluciones o correcciones de valor.
Filtros disponibles
Filtrar (Estado del documento):
Todos los documentos: Muestra todas las notas crédito.
Documentos abiertos: En proceso, Por aplicar o Aplicadas parcialmente.
Documentos cerrados: Aplicadas, Reversadas o Anuladas.
Rango de fechas: Fecha de creación de la nota crédito.
Cliente / Nombre del cliente: Identificación o nombre configurado.
Número: Número específico de la nota crédito.
Fecha: Fecha de generación.
Estado: En proceso, Por aplicar, Aplicada, Aplicada parcialmente, Reversada, Anulada o Todas.
Clase: Tipo de nota crédito pueden ser
Anulación
Devolución de mercancía
Mayor valor facturado
Otros conceptos
Sin factura asociada
Nro. factura: Factura relacionada con la nota crédito.
Moneda: COP, USD, EUR, GBP, MXN.
Total nota crédito: Valor total del documento.
Saldo nota crédito:
0: Nota totalmente aplicada.
Total: Pendiente por aplicar.
Parcial: Aplicación parcial.
Unidad: Unidad de negocio asociada.
Comentario: Permite buscar notas crédito según el comentario registrado.
Consulta de Ingresos de Dinero
Este módulo permite controlar los pagos recibidos de clientes.
Filtros disponibles
Filtrar (Estado del documento):
Todos los documentos: Muestra todas los ingresos registrados.
Documentos abiertos: En proceso, Por aplicar o Aplicados parcialmente.
Documentos cerrados: Aplicados o Anulados.
Rango de fechas: Fecha de registro del ingreso.
Cliente / Nombre del cliente: Identificación o nombre configurado.
Número: Número del comprobante de ingreso.
Fecha: Fecha en que se registró el ingreso.
Concepto de ingreso: Motivo por el cual se recibió el dinero.
Moneda (Mn): COP, USD, EUR, GBP, MXN.
Valor ingreso: Monto total recibido.
Saldo por aplicar: Valor pendiente por aplicar a facturas.
Estado: En proceso, Por aplicar, Aplicado, Aplicado parcialmente, Anulado o Todas.
Caja: Código de la caja donde se registró el ingreso.
Comentario: En caso de registrar alguno al momento del ingreso.
Consulta de Facturación Electrónica
Estos filtros te ayudan a evidenciar las facturas y notas crédito emitidas y reportadas a la DIAN.
Importante: Esta pestaña es visible solo si se organización se encuentra habilitado como FE.
Filtros disponibles
Filtrar (Estado del documento):
Todos los documentos: Muestra todas las facturas y notas crédito.
Documentos abiertos: Facturas pendiente evento (aplica para FE generadas a crédito)
Documentos cerrados: Facturas que ya cuentan con eventos o no lo requieren.
Fecha: Fecha de generación de la factura.
Tipo Transacción: Factura de venta, Nota crédito o debito.
Prefijo: Útil si manejas consecutivos con prefijo y deseas filtrar por uno específico.
Número: Consulta directa por el número de la factura o nota crédito.
Referencia: Solo sera visible cuando se genera una nota crédito, para evidenciar el concepto por el cual fue reportada.
Cliente / Nombre del cliente: Búsqueda por identificación o nombre registrado.
Estado: En los cuales se evidencia:
En validación
Error facturación
Facturado
Sin Facturación
Notificación DIAN: En esta columna se puede evidenciar si la factura fue correctamente reportada a la DIAN.
Fecha Notificación DIAN: Fecha de notificación a la DIAN
Correo Notificación: Se informa si la factura fue notificada al cliente
Fecha Notificación cliente: Fecha de notificación al cliente.
Evento Titulo Valor: Si la factura requiere generación de eventos se podrán consultar en los cuales se encontrarán:
Con Aceptación Expresa o Tácita
Con Acuse
Con Recibo B/S
Con Reclamación
No Requiere
Pdte Aceptación Tácita
Pdte Acuse
Acciones: Desde este campo puedes:
Actualizar estadi
Ver errores
Descargar Doc
Cuenta con opciones adicionales dando clic en la flecha
:
Recomendaciones finales
Usa varios filtros combinados para obtener resultados más precisos.
Si conoces el número del documento, es la forma más rápida de búsqueda.
Revisa siempre el estado para entender si un documento está pendiente, aplicado o finalizado.
Esta funcionalidad te permite tener control total de tus ventas y recaudos, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento financiero en Loggro.