Esta guía te explica paso a paso cómo consultar el historial de una factura POS y cómo agregar anotaciones de seguimiento, para que puedas llevar un control claro de tus documentos y clientes sin necesidad de conocimientos técnicos.
¿Para qué sirve el historial y las anotaciones en una factura POS?
El historial de una factura POS te permite conocer todas las acciones realizadas sobre un documento, mientras que las anotaciones te ayudan a registrar comentarios importantes para el seguimiento interno de facturas y clientes.
Con esta funcionalidad puedes:
Hacer trazabilidad de los movimientos de una factura.
Identificar quién realizó cada acción y cuándo.
Registrar notas de seguimiento, compromisos de pago o aclaraciones internas.
Mantener un historial organizado y confiable para tu gestión administrativa.
Cómo consultar el historial de una factura POS
Paso 1: Ingresa a la factura de venta POS
Accede al módulo POS.
Abre la factura de venta que deseas revisar.
Paso 2: Abre la pestaña Historial
Dentro de la factura, despliega la pestaña Historial para visualizar los movimientos registrados.
¿Qué información puedes consultar en el historial?
En esta sección encontrarás:
Movimiento realizado: creación, modificación o anulación de la factura.
Fecha y hora exactas de cada acción.
Correo del usuario que realizó el proceso.
Anotaciones asociadas al documento.
Importante: El primer registro que se muestra en el historial corresponde a la actividad más reciente.
Cómo agregar anotaciones a una factura POS
Las anotaciones te permiten dejar comentarios internos para el seguimiento del documento.
Paso a paso para agregar una anotación
Ingresa a la factura de venta POS.
Abre la pestaña Historial.
Ubica el campo Anotación.
Escribe la nota o comentario que deseas registrar.
Haz clic en Guardar.
Consideraciones importantes
Puedes agregar tantas anotaciones como necesites.
Las anotaciones se pueden registrar sin importar el estado de la factura (activa, por cobrar o parcialmente pagada).
Cada anotación guarda automáticamente:
Fecha
Hora
Usuario que realizó el registro
Historial de facturas POS a crédito y recordatorios de pago
Si generaste una factura POS a crédito y esta se encuentra Por Cobrar o Pagada Parcialmente, puedes enviar recordatorios de pago al cliente desde la Gestión de Clientes.
¿Dónde se registra esta información?
En el historial de la factura de venta.
En la consulta del cliente, como parte de su trazabilidad.
Esto te permite tener un control completo sobre las gestiones de cobro realizadas.
Historial y anotaciones del cliente
Además del historial de la factura, también puedes gestionar anotaciones directamente en el perfil del cliente.
Cómo acceder a la consulta del cliente
Desde cualquier transacción, haz clic en el nombre del cliente cuando aparezca en color azul.
Se abrirá la ventana Cliente – Consulta.
Qué puedes hacer en la Consulta del Cliente
Ver información general y últimas transacciones.
Registrar anotaciones en cualquier momento.
Detallar compromisos de pago u observaciones relevantes.
Llevar una trazabilidad clara de la relación con el cliente.
Visibilidad de las anotaciones del cliente
Las anotaciones creadas desde Cliente – Consulta:
Solo son visibles en esta ventana.
No se reflejan directamente en las facturas.
Al ingresar una anotación y hacer clic en Guardar, el sistema registra automáticamente:
Fecha
Hora
Correo del usuario que realizó la anotación en Loggro
Resumen clave para una mejor gestión
El historial de la factura POS muestra todas las acciones realizadas sobre el documento.
Las anotaciones permiten un seguimiento interno claro y ordenado.
Puedes agregar notas en cualquier momento y estado de la factura.
La Consulta del Cliente centraliza la información y compromisos asociados al cliente.
El sistema siempre muestra primero la actividad más reciente.
Si utilizas correctamente el historial y las anotaciones, mejorarás el control administrativo, la comunicación interna y el seguimiento de tus clientes de forma simple y eficiente.