En Loggro puedes anular una factura de venta de forma sencilla mediante la generación automática de una nota crédito de anulación, la cual se reporta correctamente a la DIAN y al cliente.
Esta guía te explica cuándo es posible anular una factura, cómo hacerlo paso a paso y cómo consultar los documentos generados, sin necesidad de conocimientos técnicos.
Antes de empezar: información importante
Antes de realizar la anulación, ten en cuenta lo siguiente:
Si la factura de venta es electrónica y ya fue aceptada por el cliente, no se puede anular. En este caso, si intentas generar una nota crédito de anulación, esta quedará Rechazada por la DIAN.
Para facturas electrónicas aceptadas, se recomienda realizar una nota crédito por devolución, no por anulación.
Si la factura está asociada a una nota crédito previa, primero debes anular esa nota crédito para poder continuar.
Si la factura se encuentra en estado Pagada, al anularla también se anulará el ingreso contable relacionado.
Paso a paso: Cómo anular factura de venta electrónica
Paso 1: Cómo encontrar la factura que deseas anular
Ingresa al módulo Ventas.
Selecciona la opción Relación Transacciones Ventas.
En la ventana que se abre, haz clic en la pestaña Facturas.
Utiliza los filtros de búsqueda para ubicar el documento.
Se recomienda filtrar por Todos los Documentos.
Haz clic sobre el número de la factura, el cual aparece resaltado en color azul.
Paso 2: Cómo anular la factura de venta
Al ingresar a la Factura de Venta, revisa la información de la transacción.
En la parte superior derecha, haz clic en Más opciones → Anular.
En la ventana emergente:
Ingresa el motivo o razón de la anulación.
Ajusta la fecha del proceso, si es necesario.
Para el reporte a la DIAN, la fecha debe ser la fecha actual.
Confirma la operación para finalizar el proceso.
Qué sucede después de anular una factura
Al completar la anulación, el sistema realiza automáticamente los siguientes cambios:
Se genera una nota crédito por anulación.
La nota crédito se aplica automáticamente a la factura para saldar su valor.
Se envía el reporte electrónico a la DIAN y al cliente.
Si la factura es electrónica, quedará en estado Pendiente de Anulación.
Estados de la nota crédito y la factura
La nota crédito se crea inicialmente en estado En Validación.
Para finalizar el proceso, haz clic en el ícono de actualización
ubicado al lado derecho del estado.
Una vez actualizada:
La nota crédito cambia a estado Aplicada.
La factura de venta refleja automáticamente el nuevo estado.
Cómo consultar la nota crédito y el reporte a la DIAN
Consultar la nota crédito
Ingresa nuevamente a Relación Transacciones Ventas.
Dirígete a la pestaña Notas Crédito.
Abre la nota crédito para:
Verificar su estado.
Confirmar la factura de venta asociada.
Consultar el reporte a la DIAN
Ve a Relación Transacciones Ventas.
Ingresa a la sección Facturación Electrónica.
Allí podrás consultar el estado del envío y validación ante la DIAN.
Recomendación final
Si tienes dudas sobre el tipo de nota crédito que debes usar (anulación o devolución), revisa siempre el estado de aceptación de la factura electrónica antes de realizar el proceso. Esto evitará rechazos por parte de la DIAN y reprocesos innecesarios.