Una nota crédito de venta por otros conceptos te permite registrar un saldo a favor del cliente sin afectar el inventario ni estar asociada a una factura previa. A continuación, te explicamos cuándo usarla y cómo crearla paso a paso en Loggro, de forma clara y sencilla.
¿Qué es una nota crédito de venta?
Una nota crédito de venta es un documento que representa un valor a favor del cliente, el cual puede usarse posteriormente como medio de pago para una factura de venta.
En Loggro puedes generar notas crédito por tres conceptos:
Mayor valor facturado
Otros conceptos
Devolución de mercancía
En esta guía nos enfocamos en la nota crédito por otros conceptos.
¿Cuándo usar una nota crédito por otros conceptos?
Este tipo de nota crédito se utiliza cuando:
No necesitas realizar movimientos de inventario.
No existe una factura de venta sobre la cual aplicar el saldo a favor.
Requieres registrar un ajuste, descuento, compensación o reconocimiento económico al cliente.
En este caso, el sistema genera un documento independiente, usando ítems no inventariables o servicios, donde se refleja el valor a favor del cliente.
Cómo ingresar al módulo de notas crédito de ventas
Puedes acceder de dos formas:
Opción 1
Ve al menú Ventas.
Haz clic en Notas Crédito de Ventas.
Opción 2
Ingresa a Ventas → Relación Transacciones Ventas.
Haz clic en Nueva Transacción.
Selecciona Nueva Nota Crédito.
Seleccionar el tipo de nota crédito correcto
Al ingresar al módulo, el sistema muestra por defecto el formato de Nota Crédito por Mayor Valor.
Para crear una nota por Otros Conceptos:
En el lado derecho de la pantalla, selecciona el tipo de nota crédito “Otros Conceptos”.
El sistema abrirá automáticamente el formulario correspondiente.
Paso a paso: Cómo crear una nota crédito por otros conceptos
Paso 1: Completa la información general
Diligencia los siguientes campos:
Cliente: Selecciona el cliente al cual se le generará el saldo a favor.
Fecha:
Puede ser la fecha actual o una fecha anterior.
El sistema solo permitirá fechas de periodos abiertos en el calendario.
Moneda:
Por defecto es COP (pesos colombianos).
Si usas moneda extranjera, selecciona la correspondiente.
Ten en cuenta que, al aplicar esta nota crédito a una factura, ambos documentos deben estar en la misma moneda.
Paso 2: Información adicional (opcional)
Estos campos aplican solo si tu empresa tiene configurado el manejo de:
Centros de Responsabilidad
Unidades de Negocio
Si no usas estas configuraciones, puedes omitirlos.
Paso 3: Ingresa el detalle de la nota crédito
En la parte inferior del documento:
Agrega el ítem o servicio no inventariable que justifica el saldo a favor.
Ingresa el valor en el campo Vlr Neto.
Haz clic en los tres puntos (⋯) al final de la línea para:
Definir la cuenta contable que se afectará.
Indicar si aplica algún impuesto.
Paso 4: Finaliza el proceso
Cuando toda la información esté completa:
Haz clic en Finalizar.
El sistema generará la nota crédito por otros conceptos, dejando registrado el saldo a favor del cliente para su uso posterior.
Recomendaciones finales
Verifica que el cliente, moneda y valor sean correctos antes de finalizar.
Usa descripciones claras en el detalle para facilitar auditorías y conciliaciones.
Recuerda que este tipo de nota crédito no afecta inventarios.
Si necesitas aplicar este saldo a una factura o generar otro tipo de nota crédito, consulta los artículos relacionados en nuestra base de conocimientos.