En esta guía aprenderás qué es una nota crédito por mayor valor, cuándo usarla y cómo generarla paso a paso en el sistema, de forma clara y sencilla. Este tipo de nota es ideal cuando necesitas disminuir el saldo de una factura de compra sin realizar movimientos de inventario.
¿Qué es una Nota Crédito por Mayor Valor en Compras?
Una nota crédito por mayor valor se utiliza cuando el proveedor reconoce un valor a favor de tu empresa (por ejemplo, un descuento posterior o un ajuste de precio), y necesitas reducir el saldo de una factura de compra.
Importante:
Este tipo de nota crédito no afecta el inventario, ya que no modifica cantidades de productos, solo valores.
¿Cuándo usar una Nota Crédito por Mayor Valor?
Usa este tipo de nota crédito cuando:
El proveedor concede un descuento posterior a la facturación.
Existe un ajuste en el valor de la factura, pero los productos no se devuelven.
Necesitas dejar un saldo a favor para aplicar en futuras facturas del mismo proveedor.
Ruta para generar la Nota Crédito por Mayor Valor
Puedes generar la nota crédito de dos formas:
Opción 1: Desde el menú de Compras
Ingresa a Compras → Relación Transacciones Compra → pestaña Facturas.
En la parte superior derecha, haz clic en Más Opciones.
Selecciona Nueva Nota Crédito.
Opción 2: Directamente desde la factura de compra
Abre la factura de compra correspondiente.
Haz clic en Más Opciones.
Selecciona Nota Crédito por Mayor Valor.
Paso a paso: Cómo generar Nota crédito
Paso 1: Diligenciar la pestaña “Nota Crédito de Compra”
Completa los siguientes campos:
Factura: Selecciona el número de la factura de compra a la cual se le aplicará la nota crédito.
Nro. Nota Créd: Asigna el número de la nota crédito que vas a generar.
Fecha: Selecciona la fecha de generación del documento.
Puede ser la fecha actual o una anterior, sin superar la fecha de creación de la factura.
Paso 2: Ingresar los detalles de la Nota Crédito
En la sección Detalles de la nota, completa la siguiente información:
Ítem: Selecciona el o los ítems a los que se aplicará la nota crédito.
Al hacer clic en la lupa
, el sistema mostrará únicamente los ítems asociados a la factura seleccionada.Vlr. Crédito (Valor Crédito): Ingresa el valor que queda a favor de la empresa frente al proveedor para cada ítem.
Tip: Este valor representa el ajuste económico, no una devolución física del producto.
Paso 3: Verificar totales y finalizar
Revisa los totales en la parte inferior del documento.
Haz clic en Finalizar para generar la Nota Crédito por Mayor Valor.
El sistema aplicará automáticamente los mismos impuestos que tenía la factura de compra original.
Estados de la Nota Crédito y opciones disponibles
Según el estado de la nota crédito, verás distintas opciones en la parte superior derecha del documento.
Estado: En Proceso
Opciones disponibles:
Finalizar: Termina la generación de la nota crédito.
Editar: Permite modificar la información.
Si estás editando, verás el botón Guardar para conservar cambios sin finalizar.Eliminar: Elimina la nota crédito que estás generando.
Estado: Por Aplicar
Opciones disponibles:
Aplicar a Factura: Permite usar el saldo a favor en una nueva factura del mismo proveedor.
Anular: Anula la nota crédito generada.
Ten en cuenta:
Si algún ítem es inventariable, al anular se realiza un movimiento de anulación del ajuste al costo, si aplica.
Estado: Aplicada Parcialmente
Opciones disponibles:
Aplicar a Factura: Permite aplicar el saldo restante a otra factura del proveedor.
Anular: Anula la nota crédito.
Al anular:
Se reversan las aplicaciones ya realizadas.
Se genera el comprobante contable correspondiente.
Si hay ítems inventariables, se anula el ajuste al costo en inventario, si existe.
Estado: Aplicada
Opciones disponibles:
Anular: Permite anular la nota crédito.
Al anular una nota crédito aplicada:
Se reversan todas las aplicaciones realizadas.
Se genera el comprobante contable de reversión.
Si hay ítems inventariables, se realiza la anulación del ajuste al costo en inventario, si aplica.
Consulta del detalle: Puedes ver cómo fue aplicada la nota crédito haciendo clic en el saldo en color azul dentro del documento.
Recomendaciones finales
Verifica siempre la factura correcta antes de generar la nota crédito.
Asegúrate de ingresar correctamente el valor del crédito.
Revisa el estado de la nota crédito antes de anular o aplicar.
Si sigues estos pasos, podrás generar y gestionar notas crédito por mayor valor en compras de forma segura, clara y sin afectar tu inventario.