En Loggro puedes editar una cotización incluso después de haberla finalizado, siempre que necesites ajustar información antes de facturar. A continuación, te explicamos cuándo es posible modificar una cotización, qué campos puedes cambiar y cómo hacerlo paso a paso, de forma clara y sencilla.
¿Cuándo puedes editar una cotización?
Puedes realizar cambios únicamente cuando la cotización está en estado Finalizada. Esto te permite corregir datos o ajustar condiciones comerciales antes de convertirla en factura.
Importante: El cliente no puede ser modificado una vez la cotización ha sido creada.
Paso a paso: cómo editar una cotización en Loggro
Paso 1: Ingresa al módulo de cotizaciones
Ve al menú Ventas.
Haz clic en Relación de Transacciones Ventas.
Selecciona la pestaña Cotizaciones.
Paso 2: Abre la cotización que deseas modificar
Ubica la cotización que necesitas editar.
Haz clic sobre el Número de la cotización para abrir el documento.
Paso 3: Verifica que esté en estado “Finalizada”
Asegúrate de que la cotización se encuentre en estado Finalizada.
Solo en este estado se habilita la opción de modificación.
Paso 4: Modifica la cotización
Haz clic en el botón Más opciones.
Selecciona la opción Modificar.
Podrás editar los siguientes campos:
Fecha
Vendedor
Descuento al pie de página
Observaciones
Detalle de la cotización (productos, cantidades, valores, etc.)
El cliente no es editable en ningún caso.
Paso 5: Guarda los cambios o genera la factura
Una vez realizados los ajustes:
Haz clic en Guardar (parte superior derecha) para conservar los cambios, o
Genera directamente la factura, si la cotización ya está lista para facturación.
Consulta el historial de la cotización
En la parte inferior del documento encontrarás la sección Historial, donde podrás ver:
Fecha de creación
Usuario que creó la cotización
Última fecha de modificación
Usuario que realizó el último cambio
Esta información es útil para control interno y seguimiento de cambios.
Recomendaciones finales
Revisa cuidadosamente los datos antes de facturar.
Usa el historial para validar cambios realizados.
Si necesitas cambiar el cliente, deberás crear una nueva cotización.
Con esta guía ya sabes cómo editar una cotización finalizada en Loggro de forma rápida y segura, optimizando tu proceso comercial y evitando reprocesos.