Los segmentos de productos o ítems te permiten agrupar artículos con características similares para aplicarles una contabilización diferente, descuentos especiales, promociones o precios específicos.
Esta funcionalidad es ideal para administradores y equipos de gestión que necesitan organizar sus productos de forma estratégica y automatizar reglas comerciales.
¿Qué es un segmento de ítems?
Un segmento es un conjunto de productos que puedes definir según tus necesidades.
Puedes crear un segmento que incluya:
Desde 2 ítems específicos
Una o varias categorías completas
O incluso todos los ítems creados en el sistema
Esto facilita la gestión de descuentos y configuraciones contables sin tener que hacerlo producto por producto.
Paso a paso: Cómo crear un segmento de ítems
Paso 1: Ingresa a la opción de Segmentos
Dirígete a Configuración.
Haz clic en Lista de Precios y Descuentos.
Entra a la pestaña:
Descuentos, o
Precios Especiales, o
Promociones.
Selecciona Más Opciones.
Haz clic en Segmentos de Ítems.
El sistema abrirá una nueva ventana para crear el segmento.
Paso 2: Diligencia la información general
Completa los siguientes campos:
Nombre del segmento
Descripción (opcional, pero recomendada para identificar su propósito)
Luego, para agregar los productos al segmento, debes usar siempre la opción: Adicionar detalle
Aquí podrás elegir la regla que definirá cómo se construye el segmento.
Formas de crear un segmento de productos
El sistema ofrece tres formas principales de crear tu segmento:
Opción 1: Crear un segmento con todos los ítems
Si deseas que el segmento incluya todos los productos creados en el sistema:
Haz clic en la opción Todos.
Confirma la selección.
Esta opción es útil cuando necesitas aplicar una regla general a todo tu inventario.
Opción 2: Crear un segmento a partir de categorías
Si quieres agrupar productos por categoría:
Selecciona la opción Categorías.
Marca las categorías que deseas incluir.
Haz clic en Aceptar.
El sistema mostrará la información seleccionada en la ventana principal del segmento.
Verifica que las categorías sean correctas antes de continuar.
Opción 3: Crear un segmento seleccionando ítems específicos
Si necesitas mayor precisión, puedes elegir productos individualmente:
Selecciona la opción Ítems.
Se abrirá una ventana con la lista completa de productos.
Mantén presionada la tecla Ctrl y haz clic en cada ítem que deseas incluir.
Los ítems seleccionados se mostrarán resaltados.
Confirma la selección.
Importante
Puedes eliminar o excluir ítems antes de guardar.
Revisa cuidadosamente que todos los productos deseados estén incluidos.
Paso 3: Guarda el segmento
Una vez verificada la información:
Haz clic en Guardar para finalizar la creación del segmento.
Opciones adicionales disponibles
Mientras configuras el segmento, puedes:
Guardar para finalizar el proceso.
Eliminar el segmento (solo si no está asociado a ningún proceso).
Consultar todos los segmentos creados desde Lista de Segmentos.
Desde Más Opciones, seleccionar Ver datos del Segmento para revisar su configuración.
Recomendaciones prácticas
Usa nombres claros como:
“Productos con descuento 10%”
“Servicios sin IVA”
Verifica que el segmento no esté asociado a procesos activos antes de eliminarlo.
Si manejas muchas promociones, crea segmentos organizados por temporada o estrategia comercial.
¿Para qué sirve crear segmentos?
Crear segmentos te permite:
Automatizar descuentos.
Aplicar reglas contables específicas.
Gestionar promociones masivas.
Ahorrar tiempo en configuraciones repetitivas.
Si necesitas configurar un descuento o promoción usando el segmento creado, puedes hacerlo desde la misma sección de Lista de Precios y Descuentos.