Aprende a importar una lista de descuentos desde Excel de forma rápida y sin errores. Esta guía está diseñada para administradores, personal de gestión humana y usuarios que necesitan configurar descuentos para clientes de manera práctica y clara.
¿Para qué sirve importar una lista de descuentos?
La función de importación de descuentos te permite cargar múltiples descuentos al sistema en pocos minutos, evitando la creación manual uno por uno.
Es ideal cuando necesitas:
Crear nuevos grupos de descuentos.
Asignar descuentos masivos a segmentos de clientes.
Aplicar descuentos por ítem específico o segmento de ítems.
Actualizar descuentos existentes.
Requisitos antes de comenzar
Antes de importar la plantilla, asegúrate de tener:
Segmentos de clientes creados (obligatorio para nuevos grupos de descuentos).
Segmentos de ítems configurados (si aplicarás descuentos por segmento).
Códigos correctos de los ítems.
La información clara sobre si el descuento será por porcentaje (%) o valor ($).
Paso 1: Ingresar a la opción de Descuentos
Dirígete a Configuración.
Selecciona Lista de Precios y Descuentos.
Ingresa a la pestaña Descuentos.
Haz clic en el botón Importar (ubicado en la parte superior derecha).
El sistema abrirá una nueva ventana para iniciar el proceso de importación.
Paso 2: Descargar y preparar la plantilla de Excel
Descarga la plantilla de Excel disponible en la ventana.
Ábrela y revisa los campos requeridos.
Aspectos importantes de la plantilla
Contiene dos pestañas:
Grupo Descuentos
Detalles
La primera fila incluye un ejemplo. Debes eliminarlo antes de ingresar tu información.
Los campos en color azul son obligatorios.
Las columnas con viñeta roja contienen comentarios explicativos para ayudarte a diligenciarlas correctamente.
Cómo diligenciar la plantilla correctamente
Pestaña 1: Grupo Descuentos
Aquí debes ingresar la información general del grupo de descuentos.
Campos a completar:
Grupo Descuentos: Ingresa el código o nombre único que identificará el grupo.
Descripción: Escribe una descripción clara del grupo de descuentos.
Este campo es obligatorio para grupos nuevos.Segmento Cliente
Selecciona el segmento de clientes al que aplicarán los descuentos.Es obligatorio para grupos nuevos.
Para grupos existentes, solo se diligencia si necesitas actualizar el segmento.
Recuerda: Para poder seleccionar un segmento, este debe estar previamente creado en el sistema, para más información del proceso da clic aquí.
Pestaña 2: Detalles
En esta pestaña defines cómo se aplicarán los descuentos.
Campos a completar:
Grupo Descuento: Debe coincidir exactamente con el nombre o código registrado en la pestaña Grupo Descuentos.
Descuentos para: Selecciona si el descuento aplicará a:
Ítem específico
Segmento de ítems
Si eliges Ítem específico:
Ítem: Ingresa el código del ítem al que se aplicará el descuento (obligatorio).
Si eliges Segmento de ítems:
Segmento: Selecciona el segmento de ítems previamente creado en el sistema.
Configuración del descuento
Dcto. Vlr/%: Selecciona si el descuento será:
Porcentaje (%)
Valor ($)
Descuento: Ingresa el valor numérico del descuento.
Dcto Acumulable: Indica si el descuento puede combinarse con otros:
Sí
No
Paso 3: Cargar la plantilla diligenciada
Una vez completes la información:
Regresa a la ventana de importación.
En el Paso 3, carga el archivo Excel diligenciado.
Haz clic en Importar.
El sistema validará la información y mostrará:
Mensaje de carga exitosa
Notificación de inconsistencias (si encuentra errores)
¿Cómo verificar que la importación fue exitosa?
Después de importar:
Regresa a Configuración → Lista de Precios y Descuentos.
Ingresa nuevamente a la pestaña Descuentos.
Verifica que los descuentos aparezcan correctamente registrados.
Errores comunes y cómo evitarlos
No eliminar la fila de ejemplo.
No diligenciar los campos obligatorios (azules).
Escribir mal el nombre del grupo en la pestaña Detalles.
No tener creados los segmentos previamente.
Ingresar códigos de ítems incorrectos.
Revisar estos puntos antes de importar evitará rechazos en la carga.
Conclusión
Importar una lista de descuentos es una forma eficiente de gestionar promociones y condiciones comerciales en tu empresa.
Siguiendo esta guía paso a paso podrás:
Crear grupos de descuentos correctamente.
Asignarlos a segmentos específicos.
Evitar errores comunes en la importación.
Si necesitas actualizar o crear descuentos masivos, esta es la opción más rápida y segura dentro del sistema.