En esta guía aprenderás qué es el castigo de una factura de venta, cuándo se utiliza y cómo registrarlo correctamente en el sistema, de forma clara y sencilla.
¿Qué es el castigo de una factura de venta?
El castigo de una factura de venta es un gasto que asume la empresa para disminuir o eliminar el saldo pendiente de una factura, sin que ese valor sea cobrado al cliente.
Se utiliza, por ejemplo, cuando una factura es incobrable o cuando la empresa decide asumir el valor pendiente por razones internas.
Requisitos para castigar una factura
Antes de iniciar el proceso, ten en cuenta lo siguiente:
La factura debe estar en estado Por cobrar o Pagada parcialmente.
Debes contar con un concepto de gasto clasificado como Otros egresos.
Debes tener permisos para acceder y modificar documentos de venta.
Paso a paso para realizar castigo a una factura
Paso 1: Accede a la factura de venta
Puedes ingresar a la factura que deseas castigar desde cualquiera de estas rutas:
Opción 1: Desde Gestión de Clientes
Ve a Ventas → Gestión de Clientes.
Ingresa a la pestaña de Transacciones o Vencimiento de facturas e ingresa los parámetros de consulta necesarios.
Ubica la factura y haz clic en el número en color azul para abrir el documento.
Opción 2: Desde Relación de Transacciones de Ventas
Ve a Ventas → Relación de Transacciones Ventas.
Selecciona la pestaña Facturas.
Usa los filtros para buscar la factura.
Haz clic en el número en color azul del documento.
Paso 2: Selecciona la opción “Castigar factura”
Una vez abierta la factura, haz clic en el botón Más opciones.
Selecciona la opción Castigar factura.
El sistema abrirá una nueva ventana para confirmar la información del castigo.
Paso 3: Verifica la información de la factura
En la parte superior de la ventana podrás revisar:
Número de la factura.
Cliente.
Valor total y saldo pendiente.
Esto te permite confirmar que estás castigando el documento correcto.
Paso 4: Selecciona el concepto de gasto
En el campo Concepto, selecciona el gasto con el cual se registrará el castigo.
Haz clic en el icono de la lupa
para:Elegir un concepto ya creado, o
Crear uno nuevo si es necesario.
Asegúrate de que el concepto esté clasificado como Otros egresos.
Haz clic en Seleccionar.
Paso 5: Completa los datos del castigo
En la línea de detalle ingresa la siguiente información:
Vlr a castigar:
El sistema propone automáticamente el valor pendiente por pagar.
Puedes modificarlo si solo deseas castigar una parte de la factura.
Fecha:
Selecciona la fecha en la que deseas registrar el castigo.
Por defecto, el sistema muestra la fecha actual, pero puedes cambiarla usando el calendario.
Comentario (opcional):
Agrega una observación que explique el motivo del castigo, si lo consideras necesario.
Paso 6: Confirma el castigo de la factura
Revisa que toda la información sea correcta.
Haz clic en el botón Aceptar para finalizar el proceso.
El sistema registrará el castigo y ajustará el saldo de la factura de venta.
¿Dónde consultar los castigos de facturas?
Puedes revisar el listado de castigos de facturas desde el módulo correspondiente para llevar control y auditoría de estos movimientos.
Recomendación final
Utiliza el castigo de facturas solo cuando sea estrictamente necesario y asegúrate de seleccionar correctamente el concepto de gasto, ya que este impacta directamente la información contable de tu empresa.