¿Qué aprenderás en esta guía?
En este artículo aprenderás qué es una nota crédito por mayor valor, cuándo utilizarla y cómo generarla paso a paso desde un Documento Soporte, sin afectar el inventario y de forma correcta en el sistema.
¿Qué es una nota crédito por mayor valor?
Una nota crédito por mayor valor se utiliza cuando necesitas disminuir el saldo de un documento soporte de compras, por ejemplo, por un descuento posterior, un ajuste de valor o una devolución económica, sin modificar el inventario.
Este tipo de nota crédito solo ajusta valores contables y tributarios, manteniendo intactas las cantidades de productos o servicios.
Requisitos antes de iniciar
Antes de generar la nota crédito, asegúrate de:
Tener creado el Documento Soporte Electrónico.
Contar con el número de la nota crédito emitida por el proveedor.
Conocer el valor del crédito que se aplicará.
Paso a paso para generar una nota crédito por mayor valor desde un Documento Soporte
Paso 1: Ingresa al módulo de Compras
Dirígete a la siguiente ruta en el sistema: Compras → Relación Transacciones Compras → pestaña Documento Soporte Electrónico
Paso 2: Busca y abre el Documento Soporte
Utiliza los filtros de búsqueda para ubicar el documento.
Haz clic en el número del Documento Soporte para abrirlo.
Paso 3: Genera la nota crédito
Dentro del documento, despliega el menú Más opciones.
Selecciona la opción Nota Crédito por Mayor Valor.
El sistema abrirá una nueva ventana para diligenciar la información de la nota crédito.
Paso 4: Diligencia la información de la nota crédito
En la ventana de creación de la nota crédito debes:
Indicar el número de la nota crédito emitida por el proveedor.
Ingresar el valor del crédito que se aplicará a los productos o servicios.
En la parte inferior podrás verificar los totales, los cuales se actualizarán automáticamente al ingresar el valor del crédito.
Consideración importante sobre impuestos
La nota crédito aplicará automáticamente los mismos impuestos que tenía el Documento Soporte original desde el cual se está generando.
Paso 5: Finaliza la nota crédito
Verifica que el total del documento sea correcto.
Haz clic en Finalizar.
El sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que la nota crédito fue creada exitosamente.
¿Qué sucede según el estado del Documento Soporte?
Documento Soporte ya pagado
La nota crédito quedará en estado Por aplicar.
Podrás cruzarla posteriormente con otros documentos.
Documento Soporte por pagar
La nota crédito se aplicará automáticamente.
El valor pendiente de pago disminuirá de forma inmediata.
Alternativa: generar la nota crédito desde Notas Crédito de Compras
También puedes generar este tipo de nota crédito desde la siguiente ruta: Compras → Notas Crédito de Compras.
Pasos clave:
Verifica que la nota a generar sea de mayor valor.
Busca el Documento Soporte desde el campo Factura.
Continúa el proceso de creación de la nota crédito.
Recomendaciones finales
Verifica siempre los valores antes de finalizar la nota.
Asegúrate de seleccionar correctamente el tipo Mayor valor.
Recuerda que este proceso no afecta el inventario, solo el saldo del documento.
Con esta guía podrás generar notas crédito por mayor valor de forma correcta, rápida y segura, manteniendo la coherencia contable y tributaria de tus compras.