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¿Qué es una Nota Crédito y para qué sirve?
Una Nota Crédito es un documento que se emite a favor del cliente y funciona como medio de pago para una factura.
Se utiliza cuando necesitas disminuir el saldo de una factura de venta, sin afectar el inventario.
La Nota Crédito por mayor valor se usa cuando deseas otorgar un descuento, ajuste o devolución de dinero, pero sin reversar productos ni cantidades.
Requisitos antes de iniciar
Antes de crear la nota crédito, ten en cuenta:
La factura POS debe existir y estar registrada correctamente.
La fecha de la nota crédito no puede ser posterior a hoy ni anterior a la fecha de la factura.
Debes conocer el valor o porcentaje que vas a descontar.
Cómo ingresar a la opción de Nota Crédito en POS
Puedes acceder de dos formas, según tu flujo de trabajo:
Opción 1: Desde el menú de POS
Ve a POS → Relación Transacciones POS.
Haz clic en Nueva Transacción.
Selecciona Nueva Nota Crédito.
Opción 2: Desde la factura de venta
Ingresa directamente a la factura POS.
Haz clic en Más Opciones.
Selecciona Generar Nota Crédito.
Esta opción es ideal si ya tienes clara la factura a ajustar.
Cómo crear una Nota Crédito por mayor valor (paso a paso)
Una vez en la pestaña Nota Crédito Mayor Valor, completa la información siguiendo estos pasos:
Paso 1: Seleccionar la factura
Elige la factura a la cual deseas disminuir el saldo.
El sistema completará automáticamente los datos del encabezado.
Nota: El sistema abre por defecto el formato de Nota Crédito de Mayor Valor, pero puedes cambiar el tipo desde la lista si lo necesitas.
Paso 2: Definir la fecha
Puedes usar la fecha actual que propone el sistema.
O seleccionar una fecha anterior, sin superar la fecha de creación de la factura.
Paso 3: Seleccionar los ítems a ajustar
Usa la lupa o haz clic en Seleccionar productos facturados.
Elige los ítems a los que aplicarás el descuento o ajuste.
Paso 4: Aplicar el descuento o valor
Tienes tres formas de aplicar la nota crédito:
Distribuir Porcentaje: Aplica un porcentaje total de descuento a todos los ítems.
Distribuir Valor: Aplica un valor total que se reparte entre los ítems.
Valor por ítem: Ingresa directamente el valor en el campo Precio Total Nota Crédito de Venta.
Importante: Todos los valores ingresados incluyen el cálculo automático de impuestos.
Para ver los impuestos de un ítem, haz clic en los tres puntos azules a la derecha.
Paso 5: Finalizar la nota crédito
Verifica que el Total del Documento sea correcto.
Haz clic en Finalizar para generar la nota crédito.
Cómo verificar una Nota Crédito generada
Para consultar una nota crédito ya creada:
Ve a POS → Relación Transacciones POS → Notas Crédito.
Haz clic en el número de la nota, resaltado en azul.
Información que puedes consultar
Encabezado: factura asociada, cliente y fecha.
Detalle: ítems, cantidades, descuentos, impuestos y valor del crédito.
Historial: movimientos del documento.
Si manejas contabilidad con Loggro, también podrás ver el Comprobante Contable generado.
Anulación de una Nota Crédito: lo que debes saber
La nota crédito solo se puede anular si está en estado Por Aplicar.
Si la nota está en estado Aplicada o Aplicada Parcialmente, primero debes:
Anular la aplicación a la factura.
Luego, anular la nota crédito.
Recomendaciones finales
Verifica siempre los valores antes de finalizar la nota.
Usa la nota crédito por mayor valor cuando no requieras ajustes de inventario.
Conserva el historial como soporte contable y administrativo.