La importación de cuentas contables te permite cargar tu propio plan de cuentas en el sistema de forma masiva, ahorrando tiempo y evitando la creación manual una por una.
En esta guía aprenderás:
Cuáles son los requisitos antes de importar
Cómo descargar y diligenciar la plantilla en Excel
Cómo cargar correctamente el archivo
Qué hacer si se presenta un error
Requisitos antes de importar cuentas contables
Antes de comenzar, es importante validar lo siguiente:
No debes tener movimientos contables registrados en el sistema.
Si ya existen comprobantes, facturas u otros movimientos contabilizados, el sistema bloqueará la importación y mostrará un mensaje de error.Si no tienes movimientos o las cuentas no tienen saldos, podrás continuar sin inconvenientes.
Importante: Después de importar el plan de cuentas, deberás configurar las cuentas en la ventana de Contabilización para que el sistema pueda usarlas correctamente.
Paso a paso: Cómo importar el plan de cuentas
Paso 1: Ingresar al módulo de Cuentas Contables
Dirígete a Configuración
Haz clic en Cuentas Contables
Selecciona el botón Lista de Cuentas
Paso 2: Acceder a la opción de importación
Haz clic en Nueva Cuenta
Selecciona la opción Importar Cuentas
Si el sistema detecta movimientos contables previos, verás un mensaje indicando que no es posible realizar la importación.
Paso 3: Descargar la plantilla de Excel
Si cumples con los requisitos, se abrirá una nueva ventana donde podrás:
Hacer clic en Descargar plantilla
Guardar el archivo en tu computador
La plantilla contiene la estructura correcta para importar las cuentas sin errores.
Cómo diligenciar correctamente la plantilla
El archivo de Excel contiene dos pestañas:
Cuentas Mayores: Aquí debes registrar las cuentas principales o agrupadoras.
Cuentas Imputables: Son las cuentas donde se registran directamente los movimientos contables.
En Loggro, las cuentas imputables son las que se asocian a facturas, comprobantes y demás transacciones.
Campos obligatorios y recomendaciones
Los campos marcados en color azul son de diligenciamiento obligatorio.
Al posicionarte sobre cada encabezado, encontrarás un comentario explicativo que te orienta sobre qué información ingresar.
Algunos campos tienen opciones predefinidas:
Solo debes desplegar el menú
Seleccionar la opción que corresponda
No elimines columnas de la plantilla, aunque no las uses. Esto puede generar errores al momento de importar.
Paso 4: Importar la plantilla diligenciada
Una vez completes el archivo:
Regresa a la ventana de importación
Haz clic en Cargar archivo o Importar
Selecciona el documento diligenciado
Si el sistema detecta inconsistencias:
Podrás descargar un archivo consolidado con errores
Realizar las correcciones necesarias
Volver a cargar la plantilla
¿Por qué puede aparecer un error?
Las causas más comunes son:
Ya existen movimientos contables registrados
Se eliminó alguna columna de la plantilla
Faltan campos obligatorios
Se modificó el formato del archivo
Recomendaciones finales
Verifica cuidadosamente la información antes de importar.
Asegúrate de que las cuentas imputables estén correctamente relacionadas con su cuenta padre.
Después de la importación, configura las cuentas en el módulo de Contabilización.
Con estos pasos podrás realizar la importación del plan de cuentas en Loggro de forma correcta, organizada y sin errores.
Si necesitas ayuda adicional, revisa los artículos relacionados con configuración contable o contacta a soporte.