En este artículo aprenderás qué significa cada filtro de consulta disponible en el módulo de Compras de Loggro y cómo usarlos correctamente para encontrar facturas, devoluciones, notas crédito y egresos de forma rápida y precisa.
¿Para qué sirven los filtros de consulta en Compras?
Los filtros de consulta te permiten buscar, organizar y analizar documentos de compras según diferentes criterios, como estado, fechas, proveedor, valores o moneda.
Usarlos correctamente te ayuda a:
Encontrar documentos específicos en segundos
Revisar saldos pendientes o documentos finalizados
Controlar pagos, devoluciones y notas crédito
Evitar errores en la gestión contable
Filtros disponibles según el tipo de documento
A continuación, te explicamos filtro por filtro, organizados por tipo de documento.
Filtros para Facturas de Compra
Filtro (estado del documento)
Permite buscar las facturas según su estado:
Todos los documentos: muestra todas las facturas, sin importar su estado.
Documentos abiertos: facturas En Proceso, Por Pagar o Pagadas Parcialmente.
Documentos cerrados: facturas Pagadas o Anuladas.
Rango de fechas
Define un período Desde y Hasta para la consulta.
Por defecto, la fecha final es el día actual, mostrando todos los documentos hasta hoy.
Puedes modificarlo según tus necesidades.
Proveedor
Busca por el número de identificación del proveedor registrado en Loggro.
Nombre del proveedor
Ingresa el nombre exacto del proveedor tal como está configurado en el sistema.
Prefijo
Útil si tus facturas usan prefijos y deseas consultar solo las asociadas a uno específico.
Factura
Ingresa el número de la factura de compra para una búsqueda directa y rápida.
Fecha
Selecciona la fecha exacta de generación del documento usando el calendario.
Vencimiento
Permite buscar facturas según su fecha de vencimiento.
Total documento
Corresponde al valor total de la factura de compra.
Saldo
Muestra el valor pendiente:
0 si está pagada
Total completo si está por pagar
Saldo pendiente si está pagada parcialmente
Moneda (Mn)
Consulta facturas según la moneda:
COP, USD, EUR, GBP, MXN
Estado
Filtra por estados específicos:
En Proceso, Por Pagar, Pagada, Pagada Parcialmente, Anulada, o Todos
Nro. Interno
Número interno que asigna Loggro automáticamente al crear la factura.
Filtros para Devoluciones en Compras
Filtro (estado)
Todos los documentos: todas las devoluciones.
Documentos abiertos: devoluciones En Proceso o Pagadas Parcialmente.
Documentos cerrados: devoluciones Pagadas o Anuladas.
Rango de fechas
Define el período de búsqueda por fecha de generación.
Proveedor
Número de identificación del proveedor.
Nombre del proveedor
Nombre exacto del proveedor registrado.
Nro. Devolución
Número asignado a la devolución generada.
Fecha
Fecha en la que se creó la devolución.
Vendedor
Permite filtrar por el vendedor asociado al documento.
Factura proveedor
Número de la factura de compra que originó la devolución.
Estado
Estados disponibles:
En Proceso, Finalizada, Pendiente Nota, Anulada, o Todos
Filtros para Notas Crédito de Compra
Filtro (estado)
Todos los documentos
Documentos abiertos: notas En Proceso
Documentos cerrados: notas Finalizadas o Anuladas
Rango de fechas
Consulta por período de generación.
Proveedor
Número de identificación del proveedor.
Nombre del proveedor
Nombre exacto registrado en Loggro.
Nro. Nota Crédito
Número de la nota crédito generada.
Nro. Interno
Número interno asignado por el sistema.
Fecha
Fecha de generación del documento.
Clase
Tipo de nota crédito:
Devolución de mercancía
Mayor valor facturado
Otros conceptos
Factura
Número de la factura de compra relacionada.
Moneda
COP, USD, EUR, GBP, MXN
Saldo Nota Crédito
Valor pendiente por aplicar:
0 si está aplicada
Total si está por aplicar
Saldo restante si está aplicada parcialmente
Filtros para Egresos de Dinero
Filtro (estado)
Todos los documentos
Documentos abiertos: egresos En Proceso, Por Aplicar o Aplicados Parcialmente
Documentos cerrados: egresos Aplicados, Reversados o Anulados
Rango de fechas
Define el período del egreso.
Tercero
Nombre del proveedor o tercero al que se entregó el dinero.
Concepto
Motivo del egreso (ej. pago proveedor, anticipo, reembolso).
Nro. Egreso
Número del comprobante de egreso.
Fecha
Fecha en que se realizó el egreso.
Moneda (Mn)
COP, USD, EUR, GBP, MXN
Valor
Valor total del egreso registrado.
Medio de pago
Cheque, Efectivo, Transferencia, Tarjeta de Crédito
Cuenta / Caja / TCR
Origen del dinero (cuenta bancaria, caja o tarjeta).
Saldo por aplicar
Valor pendiente por aplicar del egreso.
Estado
Estados disponibles:
En Proceso, Por Aplicar, Aplicado, Aplicado Parcialmente, Anulado, Por Contabilizar, o Todos
¿Cómo ejecutar la búsqueda?
Selecciona los filtros de consulta según tu necesidad.
Haz clic en el botón Buscar (parte superior derecha).
El sistema mostrará solo los documentos que cumplen los criterios seleccionados.
Recomendación final
Usar correctamente los filtros te permite ahorrar tiempo, evitar errores y tener mejor control de la información contable en Loggro. Si no estás seguro, comienza con pocos filtros y ve ajustando según el resultado que necesites.