¿Para qué sirve esta opción?
Desde el módulo de Ventas, puedes compartir una cotización con tu cliente en formato impreso o enviarla directamente a su correo electrónico, sin necesidad de descargas externas ni configuraciones avanzadas.
Esta funcionalidad es ideal para:
Enviar cotizaciones de forma inmediata a tus clientes.
Tener un respaldo físico o digital de las cotizaciones generadas.
Agilizar el proceso comercial y de seguimiento.
Requisitos antes de iniciar
Antes de imprimir o enviar una cotización, ten en cuenta lo siguiente:
La cotización no debe estar facturada.
Para el envío por correo, el cliente debe tener un correo electrónico registrado en su información.
Nota importante: Si la cotización ya se encuentra facturada, las opciones de imprimir o enviar por correo no estarán disponibles.
Paso 1: Acceder a las cotizaciones
Ingresa al sistema.
Dirígete a la ruta Ventas → Relación Transacciones Ventas.
En la sección Cotizaciones, busca la cotización que deseas gestionar.
Haz clic en el número de la cotización para abrir el documento.
Cómo imprimir una cotización
Una vez abierta la cotización:
Ubica la parte superior derecha del documento.
Haz clic en Más opciones.
Selecciona la opción Imprimir.
El sistema generará el formato listo para impresión.
Cómo enviar una cotización por correo electrónico
Para enviar la cotización al cliente por correo:
Abre la cotización desde el listado.
En la parte superior derecha, haz clic en Más opciones.
Selecciona Enviar por correo.
La cotización será enviada automáticamente al correo electrónico registrado del cliente.
¿Qué pasa si el cliente no tiene correo registrado?
Si el cliente no tiene un correo electrónico asociado, el sistema mostrará una advertencia, indicando que no es posible realizar el envío hasta que se registre un correo válido.
Solución de problemas frecuentes
No aparece la opción de imprimir o enviar por correo:
Verifica que la cotización no esté facturada.
El sistema no permite enviar el correo:
Confirma que el cliente tenga un correo electrónico registrado correctamente.
Recomendación final
Antes de facturar una cotización, asegúrate de imprimirla o enviarla al cliente si necesitas su aprobación o respaldo. Esto te ayudará a mantener un proceso comercial ordenado y sin reprocesos.