En esta guía aprenderás cómo anular un egreso de dinero de forma correcta, siguiendo una ruta clara y sencilla dentro del sistema.
¿Qué es la anulación de un egreso?
Anular un egreso permite revertir un registro de salida de dinero que fue creado por error o que ya no es válido. Este proceso mantiene la información organizada y evita inconsistencias en los reportes financieros.
Requisitos antes de comenzar
Antes de anular un egreso, ten en cuenta lo siguiente:
Debes tener acceso al módulo de Compras.
El egreso debe existir y estar correctamente registrado.
Contar con permisos para anular transacciones dentro del sistema.
Paso a paso para anular un egreso de dinero
Paso 1: Ingresa al módulo de Compras
Desde el menú principal, dirígete a la siguiente ruta: Compras → Relación Transacciones Compras.
Paso 2: Ubica la pestaña de Egresos
Dentro de la pantalla de transacciones:
Haz clic en la pestaña Egresos.
Se mostrará el listado de todos los egresos registrados.
Paso 3: Abre el egreso que deseas anular
Identifica el egreso correcto.
Haz clic sobre el Número del Egreso.
El sistema abrirá el documento con su información detallada.
Paso 4: Anula el egreso
En la parte superior derecha del documento, haz clic en Más Opciones.
Selecciona la opción Anular.
Confirma la acción si el sistema lo solicita.
Listo: el egreso quedará anulado y ya no afectará tus registros financieros.
Recomendaciones importantes
Anula egresos solo cuando estés seguro de que no deben mantenerse vigentes.
Verifica que el egreso correcto esté seleccionado antes de confirmar la anulación.
Recuerda que este proceso ayuda a mantener la integridad de la información contable.