Si gestionas varias empresas desde el Portal de Contadores, puedes agrupar compañías para facilitar la administración de pagos, fechas de corte y facturación mensual.
Esta funcionalidad es ideal si deseas organizar tus clientes por actividad económica, tipo de servicio o cualquier otro criterio interno que te ayude a trabajar de forma más ordenada y eficiente.
¿Para qué sirve agrupar compañías?
Al crear un Grupo de Facturación, podrás:
Unificar la fecha de corte de varias compañías.
Gestionar los pagos mensuales de forma más ágil.
Organizar tus clientes por categorías (ej: comercio, servicios, manufactura).
Visualizar fácilmente la información relacionada a cada grupo.
Esto te permitirá ahorrar tiempo y tener un mayor control sobre la gestión de tus clientes.
Paso a paso: Cómo agrupar compañías
Sigue estas instrucciones desde el Portal de Contadores:
Paso 1: Ingresa a Mis Planes y Pagos
Accede al Portal de Contadores.
Dirígete a la opción Mis Planes y Pagos.
Aquí verás el listado de todas las compañías que administras.
Paso 2: Selecciona las compañías que deseas agrupar
Ubica las empresas que quieres incluir en el grupo.
Marca cada una usando el check box (casilla de selección).
Puedes seleccionar varias compañías al mismo tiempo.
Paso 3: Haz clic en “Agrupar Facturación”
Una vez seleccionadas las compañías, haz clic en el botón Agrupar Facturación.
Se abrirá una nueva ventana para configurar el grupo.
Paso 4: Crea el nombre del Grupo
En la nueva ventana, escribe el Nombre del Grupo.
Elige un nombre claro y fácil de identificar.
Ejemplo: Clientes Comercio, Grupo Servicios Medellín, Empresas Régimen Simple.
Guarda los cambios.
Este nombre te permitirá identificar rápidamente el grupo en la ventana principal.
¿Cómo consultar la información del grupo creado?
Una vez creado el grupo:
Ubica la columna Grupo de Facturación (aparece en color azul).
Haz clic sobre el nombre del grupo.
Desde allí podrás:
Verificar la fecha de corte del grupo.
Consultar la información de facturación asociada.
Buenas prácticas para organizar tus grupos
Para mantener una gestión ordenada, te recomendamos:
Crear grupos con criterios claros (actividad económica, tamaño de empresa, ciudad, etc.).
Usar nombres descriptivos y consistentes.
Revisar periódicamente la fecha de corte para evitar inconsistencias.
Agrupar solo compañías que realmente deban compartir la misma dinámica de facturación.
Preguntas frecuentes
¿Puedo modificar un grupo después de crearlo?
Sí. Puedes ingresar nuevamente al grupo y actualizar su configuración según sea necesario.
¿Una compañía puede cambiar de grupo?
Sí. Puedes reorganizar las empresas cuando lo requieras para mantener tu gestión actualizada.
Conclusión
Agrupar compañías en el Portal de Contadores es una herramienta clave para optimizar la administración de múltiples clientes. Al centralizar fechas de corte y facturación, podrás gestionar tus pagos de forma más rápida, organizada y eficiente.
Si administras varias empresas, esta función te ayudará a ahorrar tiempo y tener mayor control en tu operación mensual.