Los anticipos en ventas te permiten registrar pagos que tus clientes realizan antes de recibir una factura y luego aplicarlos fácilmente a sus compras futuras. Esta funcionalidad es clave para mantener un control claro de tu cartera, tus ingresos y el estado real de cada factura.
En esta guía aprenderás qué es un anticipo, cómo registrarlo y cómo aplicarlo correctamente a una factura de venta, paso a paso y sin tecnicismos.
¿Qué es un anticipo en ventas?
Un anticipo en ventas es un pago adelantado que un cliente te entrega antes de que le factures un producto o servicio.
En Loggro, este valor queda registrado como un saldo a favor del cliente, el cual podrás aplicar total o parcialmente a una o varias facturas futuras.
¿Cómo registrar un anticipo en Loggro?
Existen dos formas de manejar anticipos en el sistema, según el origen del dinero.
Opción 1: Registrar un ingreso de dinero como Anticipo de Clientes
Esta es la forma más directa cuando sabes desde el inicio que el dinero recibido es un anticipo.
Paso 1: Crear el ingreso de dinero por anticipo
Ve a la ruta Ventas → Ingresos.
Haz clic en Nuevo Ingreso.
En el campo Concepto, selecciona Anticipo de Clientes.
Completa la información:
Cliente
Fecha del anticipo
Valor recibido
Medio(s) de pago
Verifica que el valor quede reflejado en el campo Saldo por Aplicar (COP).
Haz clic en Guardar.
El ingreso quedará en estado Por aplicar, indicando que ese dinero aún no se ha cruzado con ninguna factura.
Paso 2: Aplicar el anticipo a una factura de venta
Puedes aplicar el anticipo desde el mismo anticipo o desde la factura.
Aplicar el anticipo desde el documento de anticipo
Abre el ingreso por anticipo.
Dirígete a la pestaña Facturas por pagar.
Registra la fecha en la cual desea realizar la aplicación del pago, el sistema por defecto trae la fecha actual.
Selecciona la factura usando la casilla de verificación.
Revisa el Valor a aplicar y el nuevo saldo.
Puedes modificar el valor si no deseas aplicar todo el anticipo.
También puedes agregar retenciones o deducciones, si aplica.
Haz clic en Aplicar.
Aplicar el anticipo desde la factura de venta
Abre la factura de venta del cliente.
Puedes ubicarla desde Relación → Transacciones de venta → Facturas.
Haz clic en Recibir pago.
Ingresa a la pestaña Notas crédito y anticipos.
o selecciona Más opciones → Aplicar saldo a favor.
En la ventana emergente:
Indica la fecha de aplicación.
Selecciona el anticipo.
Verifica el valor a aplicar y el saldo pendiente.
Haz clic en Aceptar.
Resultado de la aplicación
El anticipo quedará en estado:
Aplicado, o
Aplicado parcialmente, según el valor usado.
La factura quedará:
Pagada, o
Pagada parcialmente.
Opción 2: Convertir un pago de cliente en anticipo
Esta opción es útil cuando inicialmente registraste el dinero como un pago de cliente, pero luego decides usarlo como anticipo.
Requisitos previos
El ingreso debe estar registrado con el concepto Pago de Clientes.
Debe estar en estado Por aplicar o Aplicado parcialmente.
Paso a paso para generar el anticipo
Abre el ingreso de dinero.
Haz clic en Más opciones → Generar anticipo.
Indica:
Fecha en la que se genera el anticipo.
Valor del anticipo (puedes ajustarlo según el total del ingreso).
Un comentario, si lo deseas.
Haz clic en Aceptar.
El ingreso original quedará en estado Aplicado y Loggro generará automáticamente el anticipo del cliente, listo para ser utilizado en futuras facturas.
Recomendaciones finales
Usa anticipos para mejorar el control de pagos adelantados y evitar errores en tu cartera.
Aplica los anticipos solo cuando la factura ya esté correctamente generada.
Revisa siempre el saldo pendiente antes de confirmar la aplicación.
o dando clic en Más Opciones → Aplicar Saldo a Favor.
En la nueva ventana, indicas la fecha en la cual se realiza la aplicación del documento, seleccionas el anticipo y verificas el valor a aplicar y el que queda pendiente.
Para finalizar el proceso das clic en el botón Aceptar.
Luego de realizar la aplicación del anticipo este queda en estado Aplicado o Aplicado Parcialmente según el caso y la factura quedaría Pagada o Pagada Parcialmente.
2. Convertir un Ingreso de dinero por concepto de Pago de Clientes en Anticipo
Unas vez tengas el Ingreso de Dinero por Concepto de Pago de Clientes, finalizado y en estado Por Aplicar o Aplicado Parcialmente, puedes dar clic en el botón Más Opciones → Generar Anticipo.
Al hacer esto debes indicar la Fecha en la cual se generó el Anticipo. Además, tienes la posibilidad de cambiar el Valor del Anticipo (de acuerdo al total del ingreso) o adicionar un comentario si lo requieres.
Al dar clic en Aceptar, el ingreso quedará como Aplicado pero se generará el Anticipo respectivo.