En esta guía aprenderás cómo ingresar, consultar y entender el estado de las plantillas de facturación recurrente, así como las acciones que puedes realizar sobre cada una. Está diseñada para usuarios administrativos que necesitan una solución clara y rápida, sin conocimientos técnicos.
¿Qué es la facturación recurrente?
La facturación recurrente te permite generar facturas de forma automática y periódica a partir de una plantilla previamente configurada. Esto es ideal para servicios, contratos o cobros que se repiten en el tiempo.
¿Cómo ingresar a Facturación Recurrente?
Para consultar las plantillas de facturación recurrente, sigue estos pasos:
Ingresa al sistema.
Dirígete al menú Ventas.
Selecciona la opción Facturación Recurrente.
Al acceder, se abrirá la ventana principal donde podrás ver todas las plantillas de facturas recurrentes creadas.
¿Cómo consultar las plantillas de facturación recurrente?
En la pantalla principal de Facturación Recurrente, encontrarás un listado con las plantillas generadas. Cada fila corresponde a una plantilla e incluye información clave como su estado actual.
Esta vista te permite:
Identificar rápidamente qué plantillas están activas.
Ver cuáles ya finalizaron su generación.
Reconocer plantillas que aún están en configuración.
Estados de las plantillas de facturación recurrente
Cada plantilla puede encontrarse en uno de los siguientes estados:
Activa
La plantilla está generando facturas automáticamente según la configuración definida.
No requiere intervención adicional mientras esté activa.
Inactiva
La plantilla ya finalizó su generación de facturas.
No se crearán nuevas facturas asociadas a esta plantilla.
En proceso
La plantilla aún está siendo configurada o modificada.
La generación de facturas todavía no ha iniciado.
Acciones disponibles para cada plantilla
En la última columna de cada plantilla encontrarás el botón Acciones. Desde allí puedes realizar las siguientes opciones:
Duplicar: Crea una nueva plantilla a partir de una existente, ideal para ahorrar tiempo.
Eliminar: Borra definitivamente la plantilla seleccionada.
Desactivar: Detiene la generación de nuevas facturas asociadas a la plantilla, sin eliminarla.
Recomendación: Si solo deseas detener la facturación, utiliza Desactivar en lugar de eliminar la plantilla.
¿Qué hacer si no se están generando facturas?
Si una plantilla no está generando facturas, verifica:
Que su estado sea Activa.
Que no se encuentre En proceso.
Que no haya sido Desactivada desde el botón de acciones.
Con esta información podrás consultar, entender y gestionar fácilmente tus plantillas de facturación recurrente, asegurando un control claro y eficiente de tus procesos de facturación automática.