Estas configuraciones están relacionadas con:

Si deseas también puedes descargar el manual completo con todos los procesos para la configuración de tu compañía en Loggro.

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Puedes consultar un video con todas las configuraciones antes mencionadas

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Si requieres puedes modificar algunos parámetros de la configuración que realizaste inicialmente, este proceso lo puedes realizar por la ruta: Configuración → Organización.

Encontrarás las opciones de parametrización que estableciste en las ventanas de configuración inicial.
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Desde allí puedes realizar modificaciones por ejemplo de las Responsabilidades Fiscales de la compañía, esto lo encuentras en la sección inferior de la pestaña de Información General.

En la parte inferior se encuentra la opción de Facturación Electrónica, por favor NO realices la activación de este parámetro hasta que el asesor de Facturación Electrónica de Loggro te lo indique.

Además, desde la pestaña de Parámetros encuentras otras opciones como:

- El Tiempo en que expira la contraseña de un usuario: Puedes establecer el número de días dentro de los cuales se da el vencimiento de la contraseña con la que ingresas al sistema.

Verifica la información y si requieres hacer modificaciones en alguno de estos parámetros puedes realizarlo desde esta ventana, debes Guardar los cambios antes de cerrar la ventana para que estos se conserven.

Para empezar a realizar las demás configuraciones importantes debes dirigirte a la opción de: Configuración → Calendario.
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Es importante que configures esta ventana antes de realizar transacciones en Loggro, ya que posteriormente puedes realizar modificaciones pero con algunas condiciones.

La información del Calendario está dividida de la siguiente manera:

① Año*: Indica el año para el cual se está mostrando la información de los periodos del calendario.

② Periodo Inicial: Indica el mes en el cual iniciaron tus movimientos o transacciones en Loggro. Al configurar este campo automáticamente se selecciona el Periodo de Saldos Iniciales ya que se encuentran relacionados.

③ Periodo de Saldos Iniciales: Hace referencia al periodo anterior al inicial. En este puedes cargar información que trabajabas manualmente o en otro sistema y luego de su configuración inicial puedes realizar modificaciones de este periodo pero con algunas condiciones. Consultar información aquí.

④ Lista de Periodos: Puedes verificar la lista de periodos para el año respectivo. El calendario contiene 12 periodos de Enero a Diciembre, cada uno de estos períodos tienen una fecha de inicio y una fecha final. Además, de un periodo identificado como el periodo 13 y denominado Periodo de Cierre. Este período tiene como fecha de inicio y final el 31 de diciembre. Se utiliza para realizar el cierre de cuentas de resultado en la contabilidad, las cuentas de resultados son: Ingresos, Gastos, Costo de Ventas.

⑤ Estado: Los períodos manejan los siguientes estados:
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Recuerda que ventana debes configurarla antes de realizar transacciones en Loggro, ya que posteriormente puedes realizar modificaciones del periodo de saldos iniciales pero con algunas condiciones.

Se debe establecer el Periodo Inicial, este hace referencia al mes en el cual vas a empezar a generar facturas en Loggro. Es importante tener en cuenta que la facturación en Loggro se realiza en tiempo real.

De forma predeterminada se muestra como periodo inicial el mes en el cual realizaste la compra del sistema.
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Debes configurar todos los meses anteriores como No Iniciado, excepto aquel en el que vas a empezar a facturar y el periodo anterior, estos se establecen con estado Abierto, para esto despliega el menú y selecciona el estado que corresponde para cada periodo.
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Para nuestro ejemplo (como la compra se realizó en Marzo 2020), el Periodo Inicial será Marzo 2020, así que establecemos Enero 2020 como No Iniciado y Febrero - Marzo 2020 como Abiertos (mes en el que se hizo la compra de Loggro y mes anterior a este).

Con esto, el sistema te permitirá registrar transacciones para el mes de Periodo Inicial y los periodos posteriores se abrirán automáticamente al iniciar cada mes. Recuerda que las facturas de venta en Loggro se generan al día, en tiempo real.

El Periodo de Saldos Iniciales automáticamente se tomará como el mes anterior al de periodo inicial.
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Por ultimo, recuerda dar clic en el botón Guardar antes de cerrar la ventana.

Si en la configuración inicial indicaste que ibas a manejar Unidades de Negocio, su creación la debes realizar por la ruta: Configuración → Unidades - Centros.

Recuerda que estas Unidades te permitirán conocer la información de acuerdo a las unidades de negocio que manejes, por ejemplo Unidad de Venta de Productos, Unidad de Prestación de Servicios, etc. El campo de Unidad lo debes ingresar manualmente en cada una de tus facturas de venta y podrás consultar que documentos se generaron por Unidad desde el informe: Explorador de Documentos del Cliente.

Al abrir la ventana de Unidades - Centros, puedes visualizar la información de las unidades de negocio y centros de costo ya creados con su respectivo código.

Para crear una nueva Unidad debes dar clic en el botón Adicionar Nivel.

En la sección derecha debes diligenciar:

Continuaremos configurando las Formas de pago , para esto ingresas a: Configuración → Formas de Pago.
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El sistema de manera predeterminada crea la forma de pago de Contado, si requieres crear por ejemplo formas de pago a crédito puedes realizarlo, para esto debes dar clic en el botón Nueva Forma de Pago.
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Y en la nueva ventana diligenciar los campos requeridos.
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La siguiente parametrización la realizas ingresando a: Configuración → Personalizar Formato de Impresión Factura
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​Allí se muestra la vista previa de la impresión de una factura de venta generada en Loggro.

Esta NO contiene los datos de tu empresa, pero es una guía de cómo se verá al momento que imprimas un documento de venta.

En la sección derecha cuentas con campos que puedes adicionar o quitar de la factura. Este proceso lo realizas con ayuda del check box para cada opción.

Solo marca o desmarca el check según la información que deseas verificar en la factura de venta.
Por ejemplo, en la factura de venta puedes identificar el código y descripción del producto vendido.
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Si te diriges a las opciones y desmarcas la casilla de Código de Ítem.
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Puedes verificar que no se visualizará en la impresión el código interno que manejas para identificar tus productos, solo su descripción.
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Además, en la sección inferior puedes establecer una leyenda que se verá reflejada en todas las facturas de venta que generes.
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Es importante que si realizas alguna modificación en la ventana guardes los cambios para que estos se conserven.
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Desde la sección superior puedes verificar los diferentes formatos de impresión con los que cuenta Loggro.
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Es importante tener en cuenta que, si vas a empezar a facturar electrónicamente los formatos que puedes elegir son Carta Clásico o Carta Moderno, esto por la cantidad de información que debe tener el documento exigido por la DIAN.

Si eliges el formato Carta Clásico, este debes seleccionarlo también en el consecutivo de facturación que te explicaremos cuando estés realizando el proceso de facturación electrónica.

Por otro lado, si vas a llevar un control en Loggro de tus cuentas bancarias puedes realizar la creación de estas a través de la ruta: Configuración → Cuentas Bancarias y Tarjetas.
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Allí das clic en el botón Nueva → Cuenta Bancaria y diligencia la información requerida.

Puedes encontrar más información sobre cada uno de estos campos dando clic aquí. Recuerda guardar los cambios antes de cerrar la ventana.
Puedes verificar también la lista de cuentas bancarias o tarjetas que has creado.

Para el caso de las Cajas, puedes ingresar a la opción: Configuración → Cajas.

Al ingresar puedes consultar las cajas que tienes creadas.
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De forma predeterminada el sistema crea una caja general y pone tu usuario como cajero responsable y asignado en la misma. En el sistema puedes asociar la caja para ingresos o egresos de dinero de acuerdo a los medios de pago seleccionados.

Las acciones que puede realizar el cajero asignado y responsable son las siguientes:

** El usuario con Rol Administrador también puede realizar el cierre de las cajas creadas en el sistema.

Si necesitas crear cajas adicionales solo debes dar clic en el botón Nueva Caja y diligenciar la información.

A continuación, te indicaremos a que hace referencia cada uno de los campos para la creación de cajas.

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Los campos marcados con asterisco (*) son de obligatorio diligenciamiento para finalizar el proceso de creación de la caja.

Si realizaste alguna creación recuerda guardar los cambios antes de cerrar la ventana.