Los parámetros en Loggro Pymes te permiten definir cómo funcionará el sistema según las necesidades de tu empresa. Desde aquí puedes configurar aspectos clave de ventas, compras, inventario, contabilidad y facturación electrónica.
En esta guía aprenderás:
Cómo ingresar a la configuración de parámetros
Qué opciones puedes ajustar en cada sección
Recomendaciones importantes antes de activar ciertas funciones
¿Cómo ingresar a la configuración de parámetros?
Sigue estos pasos:
Ve al menú Configuración.
Haz clic en Organización.
Selecciona la pestaña Parámetros.
Allí encontrarás diferentes secciones como:
Generales
Ventas
Compras
Inventario
Contabilidad
Facturación Electrónica
Cada sección controla comportamientos específicos del sistema.
Parámetros Generales
En esta sección defines configuraciones básicas de tu empresa.
¿Qué puedes configurar?
Uso de unidades de negocio o centros de responsabilidad
Activación de los módulos de Inventario y Contabilidad
Tiempo de expiración de contraseña
Información de firmas para reportes financieros
Configurar Representante Legal, Contador o Revisor Fiscal
Esta información aparecerá en el Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera (tanto en impresión como en exportación).
Paso a paso:
Ubica el campo Información de Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal.
Haz clic en aquí para agregar un nuevo registro.
Diligencia los campos obligatorios, los cuales se encuentran marcados con asterisco (*).
Haz clic en Aceptar.
Campos importantes:
Rol: Contador, Representante Legal o Revisor Fiscal.
El orden en que los ingreses será el orden en que aparecerán las firmas.
Tipo de identificación: Máximo 20 caracteres.
Identificación:
Nombres y apellidos: Máximo 100 caracteres.
Cargo: Máximo 30 caracteres.
Tarjeta Profesional: Obligatoria para Contador o Revisor Fiscal.
Al verificar el Estado de Resultados o Estado de Situación Financiera podrás identificar la información configurada anteriormente, te mostramos un ejemplo:
Parámetros de Ventas
Aquí defines reglas clave para facturación, POS, devoluciones y notas crédito.
Configuración General de Ventas
Puedes definir:
Configuración del consecutivo electrónico para POS.
Cliente genérico para POS (por defecto: Consumidor Final).
Manejo de listas de precios y descuentos:
A nivel compañía: Un solo precio para todos los establecimientos.
A nivel establecimiento: Diferentes precios por punto de venta.
Esta opción no se puede revertir después.
Tipo de redondeo de precios (centésimas, décimas, unidades, etc.).
Ajuste al peso en ventas NO POS.
Manejo de moneda extranjera.
Activación de retención de IVA.
Configuración de departamentos excluidos de IVA.
Departamentos excluidos de IVA disponibles:
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|
Después de seleccionarlos, recuerda hacer clic en Guardar.
Establecer las bodegas para la salida de mercancía de la venta POS o tradicional: Cuando realices creación de nuevas bodegas o consecutivos de facturación debes realizar esta configuración indicando al sistema de donde se realiza la salida de inventario.
Definir las cuentas bancarias para los ingresos de dinero por datafonos de Credibanco.
Cotizaciones
Puedes definir el tiempo de vigencia (time out). El sistema calculará automáticamente la fecha de vencimiento.
Devoluciones
Configura:
Plazo en días para devolver una venta.
Permitir devoluciones de dinero en POS.
Permitir devoluciones en diferentes establecimientos.
Notas Crédito
Define si el sistema permite:
Notas crédito al cliente genérico.
Notas crédito a un cliente diferente al de la factura original.
Parámetros de Facturación Electrónica
Si tu empresa maneja facturación electrónica, aquí podrás personalizar su funcionamiento.
Buzón de recepción para Facturación Electrónica
Desde esta opción cuentas con la posibilidad de definir la información para el buzón de recepción, conoce todo el proceso aquí.
Personalizar el correo de envío de factura electrónica
Puedes editar:
Saludo
Encabezado
Hasta tres bloques de texto
Despedida
Nombre del archivo PDF enviado
Los campos en gris no son editables.
Usa el botón Previsualizar para ver cómo llegará el correo al cliente.
No olvides hacer clic en Guardar.
Facturación por mandato
Si tu empresa factura por cuenta de terceros:
Activa la opción La organización realiza ventas por contratos de mandato.
Se habilitará el documento Factura de venta - Mandato.
Uso de firma electrónica propia
Puedes:
Usar el certificado del proveedor tecnológico
O adjuntar tu propio certificado digital
Requisitos:
Debe estar certificado por una entidad avalada por la ONAC.
Debe ser válido para facturación electrónica.
Debes cargar el archivo e ingresar su contraseña.
Parámetros de Compra
Desde esta sección puedes:
Ajustar visualización sin decimales en facturas y notas.
Configurar la resolución DIAN para Documento Soporte.
Activar la transmisión a la DIAN para Documento Soporte.
Si debes reportar a la DIAN, asegúrate de que la opción de transmisión esté en Sí
Permitir modificar egresos finalizados.
Parámetros de Inventario
Controla el comportamiento del inventario.
Opciones disponibles
Costo único por organización
Permite definir si el costo es:
General para toda la empresa
O diferente por establecimiento
Solo puede cambiarse si no hay existencias en inventario.
Control por lotes
Permite asociar productos a lotes específicos.
Control por series
Permite manejar seriales individuales para productos.
Permitir inventario negativo
Permite vender sin existencias disponibles.
Importante:
Puede afectar reportes como Estado de Resultados y Rentabilidad.
Puede generar costos negativos.
No se puede activar si manejas lotes o series.
Sugerir último precio de compra
Si activas esta opción, el sistema sugerirá automáticamente el último precio registrado del proveedor.
Parámetro de Contabilidad
Define si se pueden modificar comprobantes en estado Definitivo.
Opciones:
Si
Permite modificar comprobantes.
En documentos de compra, venta, tesorería, nómina e inventario:
Se pueden modificar todos los campos excepto el valor.
En comprobantes manuales o importados:
Se pueden modificar todos los campos, incluido el valor.
No
No permite ninguna modificación.
Recomendaciones antes de configurar los parámetros
Revisa cuidadosamente las opciones que no pueden revertirse.
Consulta con tu contador antes de activar inventario negativo.
Verifica la resolución DIAN antes de habilitar Documento Soporte.
Guarda los cambios después de cada modificación.
Conclusión
Los parámetros de Loggro Pymes son la base para que el sistema funcione según las necesidades de tu empresa. Una correcta configuración garantiza:
Facturación adecuada
Control de inventario eficiente
Cumplimiento normativo con la DIAN
Reportes financieros confiables
Si estás iniciando en el sistema, te recomendamos revisar cada sección con calma y configurar según tu modelo de negocio.