Cuando empiezas a trabajar con Loggro Pymes, es fundamental registrar los saldos iniciales de tu empresa. Esto te permitirá continuar tu operación sin perder la información financiera que ya traías de otro sistema o de registros manuales.
En esta guía encontrarás qué saldos puedes cargar, desde qué módulos hacerlo y cómo prepararte correctamente.
¿Qué debes tener en cuenta antes de comenzar?
Antes de cargar cualquier saldo inicial, asegúrate de cumplir con estos puntos clave:
Todos los saldos deben registrarse con la fecha del período de saldos iniciales configurado en el Calendario.
Debes tener creados previamente:
Clientes
Proveedores
Productos o ítems
Cuentas bancarias y cajas
Plan de cuentas contable
Esto garantiza que la información se cargue correctamente y sin errores.
Saldos iniciales por módulo en Loggro
A continuación, te explicamos qué puedes cargar en cada módulo y cómo hacerlo:
Ventas: Saldos de clientes
Puedes registrar lo que tus clientes te deben utilizando:
Importación de Notas Crédito de Venta (si tienes anticipos de clientes)
Requisitos importantes:
Los clientes deben estar creados previamente.
Debes crear un ítem de servicio llamado, por ejemplo, “Saldos iniciales” con estas características:
Sin IVA
Sin retenciones
El valor en la plantilla debe ser el valor neto por pagar.
Compras: Saldos de proveedores
Para registrar lo que debes a tus proveedores, utiliza:
Importación de Notas Crédito de Compra (si tienes anticipos a proveedores)
Requisito clave:
Los proveedores deben estar creados previamente en el sistema.
Inventario: Cantidades iniciales de productos
Puedes cargar las existencias iniciales de tus productos de dos formas:
Opciones disponibles:
Manual: Desde la opción Otras Entradas
Masiva: Mediante Importación de Otras Entradas con archivo de Excel
Antes de cargar:
Debes tener creados los productos o ítems inventariables.
Selecciona el concepto “Saldos Iniciales” al registrar la entrada.
Esto permitirá llevar un control correcto de tu inventario desde el inicio.
Bancos y cajas: Saldos disponibles
Para reflejar el dinero con el que inicias, debes:
Tener creadas tus cuentas bancarias y cajas.
Registrar un Ingreso de Dinero con el concepto Otros Ingresos.
Recomendaciones:
Agrega un comentario como: “Saldo inicial banco/caja”.
El destino del dinero depende del medio de pago:
Efectivo o cheque: se registra en la caja.
Transferencia, tarjeta o consignación: se registra en la cuenta bancaria.
Contabilidad: Saldos contables
Los saldos contables se cargan mediante la:
Antes de hacerlo:
Verifica que tu plan de cuentas esté correctamente configurado.
Esto asegura que la información contable quede bien estructurada desde el inicio.
Recomendaciones finales
Verifica cada dato antes de importar archivos.
Usa siempre el período correcto para evitar inconsistencias.
Si tienes dudas, realiza primero una prueba con pocos datos.
Con esta configuración inicial, podrás comenzar a operar en Loggro Pymes de forma ordenada, clara y sin perder la trazabilidad de tu información financiera.